ING denkt over zijn grootste deal ooit, ASM International verkoopt haar huid duur en de C1000 supermarkthouders maken het CVC Capital Partners moeilijk. OverFusies.nl presenteert een overzicht van de laatste ontwikkelingen op de Nederlandse fusie- en overnamemarkt.
ING is geïnteresseerd in de overname van de Deutsche Postbank van Deutsche Post. Dit meldt persbureau Reuters op basis van anonieme bronnen. De verwachting is dat Deutsche Postbank zo’n €10 miljard oplevert. Als ING deze deal sluit, is het gezien de waarde de op één na grootste deal van 2008. De overname van Scottish & Newcastle door Heineken en Carlsberg was €13,9 miljard. Of de deal gaat komen, is nog lang niet zeker. Naar verluid zijn Deutsche Bank, Commerzbank, Lloyds TSB en Banco Santander in de running. Daarnaast is ING nog niet open over haar intenties.
ASMI slaat bod af
De toekomst van ASM International blijft onzeker. De chipmachinefabrikant uit Bilthoven heeft een bod van Apllied Technologies op de productdivisie afgewezen. Applied Technologies en participatiemaatschappij Fransisco Partners hebben een indicatief bod van $400 a $500 miljoen dollar uitgebracht. Te laag, aldus ASM International. Ondertussen ligt ASM International nog in de clinch met aanheelhouders Hermes en Fursa. De deadline van de onderhandelingen over de toekomst van ASMI had de Ondernemingskamer gelegd op 23 juni, maar is in samenspraak tot nader orde uitgesteld.
CVC start uitkoopprocedure
CVC Capital Partners moet een start maken met de uitkoopprocedure om de minderheidsaandeelhouders van Schuitema uit te kopen. Het is het Luxemburgse private equity-bedrijf niet gelukt om de aandeelhouders te verleiden met een premie van €5,90 bovenop het aanvankelijke bod van €20,10. Hierdoor kwam CVC niet aan de vereiste 95% aandelen, waardoor de juridische weg bewandeld moet worden. Hierdoor lopen aandeelhouders het risico toch maar €20,10 te ontvangen per aandeel.
Ziggo wil naar de beurs
Ziggo, het kabelbedrijf dat “wil weten wat u wilt”, overweegt een beursgang. Aanvankelijk verkende Ziggo de mogelijkheden van een fusie met kabelbedrijf UPC. De eigenaar van UPC, Liberty Global, maakte bekend daar niet aan mee te werken. Participatiemaatschijpijen Warburg en Pincus, de eigenaren van Ziggo, zinspelen nu op een beursgang om het bedrijf te gelde te maken.
Varia
Kledingconcern Tommy Hilfiger heeft een mogelijke beurgang uitgesteld. In 2006 is het bedrijf overgenomen door private equity-bedrijf Apax Partners. Een (Nederlandse) beursgang stond gepland om het bedrijf te gelde te maken. Door het slechte beursklimaat gaat de beursgang niet door.
Het Tsjechische Unipetrol wil het belang van Shell van 16,33% in de Tjechische raffinaderij Ceska Rafinerska overnemen. Shell heeft eerder aangegeven zijn belang te willen verkopen.
RBS en Fortis zijn begonnen met de feitelijke opsplitsing van de zakenbank van ABN Amro. RBS krijgt de grootzakelijke klanten en Fortis de klanten uit het midden- en kleinbedrijf.
Thieme Grafimedia voert overnamegesprekken met branchegenoot Den Haag Media. Den Haag Media Groep is onder andere actief op het vlak van communicatieadvies. Grafimedia heeft als doel zich meer te richten op die markt.
Getronics heeft Rinse Strikwerda, Atos Origin, Ordina en CapGemini op haar shortlist van bieders staan voor de overname van onderdelen van Getronics. Dit meldt het Financieele Dagblad. Strikwerda zou samenwerken met participatiemaatschappij Gilde Investments.