Om de overname van supermarktketen C1000 mogelijk te maken, heeft Jumbo 54 winkels en een distributiecentrum in Gieten verkocht aan Coop Supermarkten. Concurrent Ahold neemt, naast 78 C1000 supermarkten, vier Jumbo-vestigingen over. Met de transactie van Ahold is € 290 miljoen gemoeid. Hoeveel Coop betaalt is niet bekendgemaakt.
Verkopende partij Jumbo laat zich bij beide deals juridisch adviseren door advocatenkantoor Allen & Overy. Jan Louis Burggraaf is de lead partner van dat team. In een persoonlijke reactie wijst Burggraaf erop dat Jumbo een familiebedrijf is waarbij een enorme betrokkenheid is. “Het is een voorrecht dit bijzondere familiebedrijf, dat al meer dan 90 jaar bestaat, ook bij deze complexe transacties te assisteren. Mede door de hands-on mentaliteit en het teamwork van alle betrokkenen – en niet in het minst het Jumboteam zelf – konden deze deals tegelijkertijd en in korte tijd worden gerealiseerd,” aldus Burggraaf.
De Brauw al decennialang adviseur van Ahold
Jumbo krijgt financieel advies van Quore Capital. Beide kantoren adviseren Jumbo ook bij de transactie waar deze deals een uitvloeisel van zijn: de inlijving van branchegenoot C1000 door Jumbo. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) wilde dat beide ketens een aantal vestigingen zou afstoten, voordat er toestemming werd gegeven voor de deal. Dat gebeurt bij deze dus.
Ahold laat zich bij de overname van de vier Jumbo-vestigingen en 78 C1000 winkels bijstaan door advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek. Klaas de Vries is lead partner namens De Brauw, dat Ahold al decennia lang voorziet van juridisch advies op allerlei rechtsgebieden. Deze bijzondere band stipt De Vries nog maar eens aan in zijn persoonlijke reactie op de transactie. “In de afgelopen maanden is bijzonder intensief samengewerkt met het M&A-team van Ahold onder leiding van Mayte Oosterveld. Daarnaast waren director legal Dirk Meerburg en senior legal counsel Diederik Bos van Ahold nauw betrokken.” Het team van De Brauw bestaat uit twintig advocaten uit verschillende praktijkgroepen.
Ook Coop heeft haar vaste adviseurs ingeschakeld
Coop Supermarkten laat zich bij de aankoop van 54 supermarkten en een Jumbo-distributiecentrum in Gieten adviseren door de juristen van Holland Van Gijzen. Hendrik-Jan Bleijerveld is de partner die dit team aanstuurt. Financeel advies aan Coop komt van Ernst & Young Transaction Advisory Services. Stephan Lauers is van dat team de lead partner. Voor Coop, waarmee Ernst & Young en Holland Van Gijzen al een lange klantrelatie hebben, was dit de grootste overname tot nu toe. Coop passeert hiermee de € 1,1 miljard consumentenomzet. De transactie komt tot stand door afsplitsing van activa gevolgd door een aandelentransactie. De uitdaging in de transactie lag voornamelijk in het structureren van de deal en het managen van eventuele hieraan verbonden risico’s. Coop geeft met deze transactie verdere invulling aan haar groeiambities.