• Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Nieuwsbrief
  • Magazine
  • Contact

Advocatie

Dé nieuwssite voor advocaten, notarissen en juristen

  • Actueel
    • Nieuws
    • Business
    • Tuchtrecht
    • Nieuwe uitdaging
    • Deals
    • Human Interest
    • Opinie en blogs
  • Innovatie & Tech
    • Innovatie & Tech
    • Lexxyn Groep
  • Podcasts
  • De Stand
    • Advocatuur Top 50
    • Notariaat Top 30
  • Vacatures
  • Opleidingen
  • Partners
  • Rechtsgebieden
    • Arbeidsrecht
    • Financieel recht
    • Huurrecht
    • Notariaat
    • Privacyrecht

Allen & Overy, ABN AMRO, PwC, KPMG en ING adviseren KPN bij miljardendeal E-Plus

25 juli 2013 door Advocatie Redactie

Het Spaanse Telefónica neemt de Duitse mobiele provider E-Plus over van KPN. Het Nederlandse telecombedrijf vangt daarvoor € 5 miljard euro in contanten plus een belang van 17,6% in Telefónica Deutschland. Aandeelhouders en mededingingsautoriteiten moeten zich nog uitspreken over de deal. Het feit dat de Iberiërs in Duitsland ook al de mobiele provider O2 in portefeuille hebben, kan weleens voor problemen gaan zorgen.

Adviseurs KPN

KPN heeft advocatenkantoor Allen & Overy ingeschakeld voor juridisch advies bij de deal. Een team onder leiding van partner Jan Louis Burggraaf werkt aan de transactie. Financieel advies aan het Nederlandse telecomconcern komt van ING en de Amerikaanse banken Goldman Sachs en JP Morgan.

Een team van KPMG verzorgt onder leiding van Niek Kolkman de Financial services. PwC verzorgt het advies aan KPN over de fiscale aspecten van de deal. ABN AMRO adviseert KPN’s Raad van Commissarissen. Hugo Peek is de dealcaptain.

Adviseurs Telefónica

De Brauw Blackstone Westbroek, CMS Hasche Sigle en McDermott Will & Emery verzorgen het juridisch advies aan Telefónica. Partner Paul Cronheim leidt het team van De Brauw. Morgan Stanley is in de arm genomen voor financieel advies, terwijl KPMG fiscaal advies geeft. Telefónica Deutschland financiert de overname via een aandelenemissie die volledig is onderschreven door het moederbedrijf Telefónica

Boeteclausules

De partijen hebben een aantal boeteclausules opgenomen in hun overeenkomst. Mochten de betrokken mededingingswaakhonden de deal opblazen, dan betaalt Telefónica KPN € 100 miljoen. Blokkeren de aandeelhouders van één van de partijen de deal, dan betaalt de betreffende partij € 50 miljoen boete aan de andere partij. Ook zou KPN haar aanbeveling voor het bod kunnen intrekken als een derde partij een tegenbod doet van minimaal € 8,6 miljard. In dat geval betaalt KPN € 50 miljoen aan Telefónica.

America Móvil

Nu er een bod is gedaan op E-Plus, is America Móvil – grootaandeelhouder van KPN – niet meer gebonden aan de afspraak dat het Mexicaanse bedrijf geen aandelen bijkoopt om haar belang in het Nederlandse telecomconcern verder te vergroten. Het zogeheten ‘standstill pact’ tussen de partijen was van kracht zolang er geen bod was op bezittingen van KPN met een waarde boven de € 200 miljoen. Het is nog onduidelijk of de Mexicanen van deze mogelijkheid gebruik zullen maken. Telefónica is een rechtstreekse concurrent van America Móvil.

Leaguetables

De miljardendeal heeft een enorme invloed op de OverFusies.nl leaguetables, gesorteerd naar gepubliceerde dealwaarde. Tot nu toe stonden de adviseurs bij de overname van DE Master Blenders 1753 voor 7,4 miljard eenzaam aan de top. Zij krijgen nu concurrentie van de adviseurs bij de verkoop van E-Plus.

Vorige artikel
Q&A in de M&A: Hans Beerlage van Clifford Chance
Volgende artikel
Dealtalk: Aandeelhouders akkoord met verkoop DEMB, wel of geen interesse in Bakker Bart

Categorie: Deals

Primaire Sidebar

Zoeken

ABN AMRO
Allen & Overy
Goldman Sachs
ING Groep
JP Morgan
KPMG
PwC

Topvacatures

Advocaat-medewerker Familierecht | 32/40 uur | m/v Leiden

Advocaat International Trade and Transport Amsterdam

Meer vacatures
OverFusies logo

Best gelezen

  • Faillissement ‘Historisch laag’ aantal faillissementen in 2020
  • Jumbo draagt La Place-filialen over aan Vermaat, advies van Loyens & Loeff, Freshfields en Leeway
  • Joanne Kellermann Leaders in Finance-podcast met Joanne Kellermann, bestuursvoorzitter PFZW
  • Jeroen Zweers Column: 2021, het jaar om eindelijk eens door te pakken
  • Minder deals League Tables 2020: NautaDutilh en deBreij leiden in grillig M&A-jaar

Wagner

Footer

  • Nieuws
  • Business
  • Human Interest
  • Innovatie & Tech
  • Opinie en blogs
  • Tuchtrecht
  • De Gouden Zandlopers 2020
  • Top 50 Advocatuur
  • Top 30 Notariaat
  • Advocatie Magazine
  • Vacatures
  • Partners
  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Youtube
  • Nieuwsbrief
  • Contact
  • Meld nieuws
  • Vacature toevoegen
  • Adverteren
  • Naar Sdu Webshop

Advocatie is een uitgave van
Sdu
Maanweg 174
2516 AB Den Haag

Powered by Sdu

  • Disclaimer
  • Privacy Statement & Cookieverklaring
SDU

Het laatste nieuws van Advocatie
twee keer per week in je mail
?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief:

Aanmelden

×