Advocatenkantoor CMS Derks Star Busmann adviseerde het overnamefonds Germany1 Acquisition bij zijn eerste overname: AEG Power Solutions voor €532 miljoen. NautaDutilh trad op als juridisch adviseur voor de verkoper, Ripplewood Holdings. Volgens de woordvoerder van AEG PS wordt de deal deze week afgerond.
Een team van CMS advocaten uit Nederland, Duitsland, Frankrijk en Groot-Brittannië adviseerde Germany1. Het Nederlandse team bestond uit Reinout Slot, Clair Wermers, Laurens Dalmijn, Cars-Jan van Gool, Katja van Kranenburg, Rogier de Vrey en Gordon Tichelaar. Corporate finance-adviseurs Florian Frei van KPMG Duitsland en Georg Hansel van Deutsche Bank traden op als financieel adviseur van Germany1.
Advocatenkantoren NautaDutilh en het Amerikaanse kantoor Debevoise & Plimpton adviseerden de verkopers Ripplewood Holdings en het management van AEG Power Solutions (AEG PS). Notaris Wijnand Bossenbroek en kandidaat-notaris Thijs Olthoff verzorgden het advies namens NautaDutilh. De Amerikaanse corporate finance-adviseur Sagent Advisors verzorgde het financieel advies.
Duitse overnamemachine
Germany1 Acquisition is een ´special purpose acquisition company’, geregistreerd in kanaaleiland Guernsey, en wordt aangestuurd door vier Duitse zakenbankiers. In juli 2008 verkreeg het een beursnotering aan de Euronext Amsterdam. Bij de beursgang maakte Germany1 bekend dat het één of meer ondernemingen wil overnemen die zich richten op de Duitse, Oostenrijkse of Zwitserse markt. De onderneming moest een een waarde hebben tussen de €1 en €3 miljard.
AEG PS is de eerste overname van Germany1. Het bedrijf is actief op het gebied vermogenselektronica, telt 1600 medewerkers en is actief in 16 landen. In 2008 behaalde AEG PS een omzet van €343 miljoen en een winst voor rente en belasting van €56 miljoen.