Zakenbank Credit Suisse en advocatenkantoren Stibbe en Simpson Thacher & Bartlett hebben de lead in het advies aan modeconcern Tommy Hilfiger en private equitybedrijf Apax Partners bij de overname van Hilfiger door Phillips-Van Heusen (PVH) voor €2,2 miljard. Zakenbank Peter J. Solomon en advocatenkantoor Wachtell, Lipton, Rosen & Katz zijn de leidende adviseurs van koper Phillips-Van Heusen. De Brauw Blackstone Westbroek adviseert PVH inzake de Nederlandsrechtelijke aspecten. In totaal zijn er acht banken, vijf advocatenkantoren en in ieder geval twee accountancybedrijven bij de deal betrokken.
Credit Suisse heeft als hoofdadviseur én medefinancier een groot team op de deal gezet. Bij het M&A-advies spelen onder andere managing directors Bob Elfring en William Mansfield een leidende rol. Elfring is hoofd van de M&A-activiteiten van Credit Suisse in de Benelux. In 2009 was hij onder andere betrokken bij de onderhandelingen tussen de Nederlandse staat, ABN Amro en Deutsche Bank over de overname van HBU en IFN Finance. In 2008 werkte hij nog voor Lehman Brothers in de Rembrandttoren in Amsterdam.
Nummer één in de league table
Credit Suisse staat na de deal, samen met Citigroup, op de eerste plaats in de OverFusies.nl league table gesorteerd naar waarde. Beide zakenbanken waren eerder dit jaar betrokken bij de overname van Femsa door Heineken voor €5,3 miljard en hebben nu twee deals en €7,5 miljard op de teller.
Het team van advocatenkantoor Stibbe staat onder leiding van managing partner Heleen Kersten en Derk Lemstra, hoofd van de ‘financial markets’-afdeling. Met de deal maakt Stibbe een mooie sprong in de league tables gesorteerd naar waarde. Van de Nederlandse kantoren staat Stibbe nu met €5,28 miljard op de derde plaats. Net na Loyens & Loeff en Freshfields Bruckhaus Deringer, die beiden bij de overname van Femsa door Heineken waren betrokken.
Loyens & Loeff, de huidige nummer één van de league table, speelt ook een rol bij de overname van Hilfiger. Het kantoor adviseert het management van Tommy Hilfiger.
Het team van advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek staat onder leiding van Jaap Winter.
Tommy Hilfiger/Apax |
PVH |
Financieel advies |
|
|---|---|
| Credit Suisse | Peter J. Solomon Company |
| Morgan Stanley | Barclays Capital |
| Citi | Deutsche Bank |
| BofA/Merrill Lynch | |
| RBC Capital Markets | |
Juridisch advies |
|
| Stibbe | Wachtell, Lipton, Rosen & Katz |
| Simpson Thacher & Bartlett | De Brauw Blackstone Westbroek |
Accountancy |
|
| PricewaterhouseCoopers | |
| Ernst & Young | |
Financiering |
|
| Barclays Capital | |
| Credit Suisse | |
| Deutsche Bank | |
| BofA/Merrill Lynch | |
| RBC Capital Markets | |