• Spring naar de hoofdnavigatie
  • Door naar de hoofd inhoud
  • Spring naar de eerste sidebar
  • Spring naar de voettekst
  • Nieuwsbrief
  • Magazine
  • Contact

Advocatie

Dé nieuwssite voor advocaten, notarissen en juristen

  • Actueel
    • Nieuws
    • Business
    • Tuchtrecht
    • Nieuwe uitdaging
    • Deals
    • Human Interest
    • Opinie en blogs
  • Innovatie & Tech
  • Podcasts
  • De Stand
    • Advocatuur Top 50
    • Notariaat Top 30
  • GZL 2021
  • Vacatures
  • Opleidingen
  • Partners
    • Berkeley Bridge
    • Intervisie Advocatuur
    • Mutsaerts
    • Nalanda
    • PO-Online
    • YER Legal
  • Rechtsgebieden
    • Arbeidsrecht
    • Financieel recht
    • Huurrecht
    • Notariaat
    • Privacyrecht

De Brauw en Loyens & Loeff adviseren bij nieuwe verkooppoging electronicaonderdeel Philips

1 mei 2014 door Advocatie Redactie

Gibson Brands, vooral bekend als fabrikant van elektrische gitaren, neemt WOOX Innovations over. Het gaat om het onderdeel waarin Philips onder meer de activiteiten in audio- en videoapparatuur heeft ondergebracht. De Amerikanen tellen $ 135 miljoen neer voor het onderdeel, wat neerkomt op € 98 miljoen. Daarnaast ontvangt Philips de komende zeven jaar inkomsten uit een licentieovereenkomst voor het gebruik van haar merknaam.

Begin vorig jaar probeerde Philips het onderdeel – dat toen nog Philips Lifestyle Entertainment heette – te slijten aan Japanse branchegenoot Funai. Het Nederlandse elektronicaconcern trok echter eind oktober vorig jaar de stekker uit dat toen nog lopende dealproces omdat Funai zich volgens Philips niet aan de contractuele afspraken hield.

Goede sfeer en focus

Zowel vorig jaar als bij de huidige verkooppoging heeft Philips De Brauw Blackstone Westbroek ingeschakeld. Partner Gaby Smeenk leidt het team dat de advisering verzorgt. Volgens de De Brauw-partner liep het dealproces op rolletjes. “De onderhandelingen in deze deal verliepen zoals het eigenlijk altijd zou moeten gaan, in goede sfeer met focus op de belangrijke zaken,” aldus Smeenk, die tegenwoordig werkzaam is voor de vestiging van haar kantoor in Shanghai.

Corporate financeadvies aan Philips komt van Credit Suisse. Een team van Deloitte voorziet het Nederlandse electronicaconcern van fiscaal advies bij de deal.

Gibson Brands

Kopende partij Gibson startte in 1902 als fabrikant van muziekinstrumenten. Later ging het bedrijf zich ook richten op randapparatuur zoals versterkers en luidsprekers. De afgelopen jaren is daar de focus bijgekomen op consumentenelektronica. Zo nam Gibson in 2012 een belang in het Japanse audioconcern Onkyo en lijfde het vorig jaar het eveneens Japanse merk TEAC in.

Bij de aankoop van WOOX Innovations heeft Gibson Brands het Amerikaanse kantoor Goodwin Procter in de arm genomen als lead advisor. Loyens & Loeff verzorgt de advisering over de Nederlandse aspecten van de deal. Partner Bas Vletter leidt het team dat de transactie namens Loyens & Loeff begeleidt.

Macquarie verzorgt corporate financeadvies aan Gibson Brands, terwijl KPMG het fiscaal advies voor haar rekening neemt.

Internationale aspecten

Loyens & Loeff-teamleden Guido Portier, Roel Fluit en Vilmar Feenstra geven aan dat bestaande relaties aan de basis stonden van de betrokkenheid van hun kantoor bij de deal. “Vanwege de goede relatie tussen onze kantoren, heeft Goodwin Procter ons gevraagd hen als Europese partner bij deze deal te assisteren.”

Daarnaast wijzen ze op de internationale aspecten die de deal bijzonder maken: “WOOX Innovations opereert wereldwijd in een zeer groot aantal landen, wat de deal tot een intensieve en uitdagende opdracht maakt. Daarnaast was de belangrijkste transactiedocumentatie naar Nederlands recht, waardoor wij intensief betrokken waren bij het opstellen en uitonderhandelen daarvan.”

De teamleden vervolgen: “Aangezien deze deal zich in verschillende tijdszones afspeelde, was het belangrijk om ‘around the clock’ service te kunnen bieden. Ook in deze deal hebben we er daarom voor gekozen om ons team te verspreiden over Amsterdam en New York. Dit maakt het mogelijk om onze cliënten op ieder moment van de dag bij te staan. We merken dat deze aanpak veel waardering oplevert.”

Vorige artikel
Dealtalk: Bouwbedrijf uit op overnames, Mexicanen willen minimaal 20% van KPN in handen houden
Volgende artikel
De Brauw adviseert Temasek bij pre-beursganginvestering in Nationale Nederlanden

Categorie: Deals

Primaire Sidebar

Zoeken

Deloitte
KPMG
Macquarie Capital

Topvacatures

Juridisch medewerker bestuursrecht in deeltijd (student of pas afgestudeerd) Zwolle

Advocaat medewerker Arbeidsrecht Rotterdam

Gevorderd stagiaire of beginnend medewerker Arbeidsrecht Amsterdam

Meer vacatures
OverFusies logo

Magazine

Magazine

Best gelezen

  • IND Advocaten kaarten misstanden bij de IND aan: ‘Overeenkomsten met toeslagenaffaire’
  • Sidney Smeets stapt op als D66-Kamerlid na meldingen grensoverschrijdend gedrag
  • NOvA’s platform voor inclusie en diversiteit: ‘Het moet niet blijven bij een modegril’
  • Kamervragen over maximumlengte processtukken; kort geding dient op 26 mei
  • M&A OverFusies League Tables 2021 Q1: Loyens & Loeff, NautaDutilh, deBreij aan de leiding

Footer

  • Nieuws
  • Business
  • Human Interest
  • Innovatie & Tech
  • Opinie en blogs
  • Tuchtrecht
  • Gouden Zandlopers 2021
  • Top 50 Advocatuur
  • Top 30 Notariaat
  • Advocatie Magazine
  • Vacatures
  • Partners
  • Twitter
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Youtube
  • Nieuwsbrief
  • Contact
  • Meld nieuws
  • Adverteren
  • Vacature indienen
  • Naar Sdu Webshop

Advocatie is een uitgave van
Sdu
Maanweg 174
2516 AB Den Haag

Powered by Sdu

  • Disclaimer
  • Privacy Statement & Cookieverklaring
SDU

Het laatste nieuws van Advocatie
twee keer per week in je mail
?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief:

Aanmelden

×