Het Oostenrijkse familiebedrijf KEBA heeft onlangs een controlerend belang genomen in Delem, een in Eindhoven gevestigde specialist in speciale elektronische besturingen voor machinebouwers. KEBA, dat haar hoofdkwartier in Linz heeft, startte het overnameproces in mei 2012.
De aandeelhouders van Delem laten zich bij de verkoop op financieel gebied adviseren door Ernst & Young Transaction Advisory Services. Kees Slump stuurt samen met Bert Lippens het team aan dat aan deze transactie werkt, dat verder bestaat uit Werner Leermakers, Michael Weijsenfeld en Willem van Doorn. Juridisch advies wordt verzorgd door advocatenkantoor Holland van Gijzen. Sijmen de Lange werkt samen met Hjalmar Florijn aan de transactie. KEBA, een internationale producent van automatiseringssystemen, heeft advocatenkantoor CORP. en M&A-adviseur MP Corporate Finance In de arm genomen voor juridisch en financieel advies.
Strategische waarde
“Door de overname van Delem heeft KEBA haar positie als besturingsspecialist in de mondiale markt weten uit te bouwen. Hiermee heeft KEBA invulling gegeven aan de vierde autonome pijler binnen haar eigen strategie,” aldus Kees Slump en Bert Lippens van Ernst & Young. “Voor de verkopende aandeelhouders is hiermee de continuïteit van Delem op de langere termijn gewaarborgd, iets wat voor de oprichters van Delem centraal heeft gestaan bij de onderhandelingen met KEBA.”
Synergievoordelen
Bij de verkoop is de betrokkenheid van het bestaande management ook voor de toekomst gewaarborgd. Juridisch adviseur Sijmen de Lange (Holland van Gijzen) kijkt tevreden terug op de deal: “Dit is een transactie waar beide partijen veel synergievoordelen bij kunnen behalen. Ze hebben dezelfde filosofie op het gebied van innovatie, en zowel Delem als KEBA streven een nauwe band met de klant na. Voor Delem was deze transactie een goede zet om zich beter op de internationale markt te positioneren. Voor KEBA zal Delem een uitbreiding van haar marktpositie betekenen, aangezien zij tot nu toe nog een beperkte betrokkenheid heeft op de metaalbewerkingsindustrie.”