ATAG Heating, een aanbieder van verwarmingsproducten op de Europese markt, heeft bekendgemaakt te worden overgenomen door Ariston Thermo, een wereldspeler op het gebied van verwarming en warmwaterbereiding. Houthoff Buruma adviseerde kopende partij Aristion Thermo.
Het Gelderse ATAG heeft 170 medewerkers in dienst en boekte in 2013 een netto-omzet van ruim € 53 miljoen en een EBITDA van € 8,4 miljoen. De producten van ATAG worden verkocht in vrijwel alle Europese landen, waarbij het merendeel van de omzet in de Benelux wordt gegenereerd. Carl Berlo, CEO ATAG Heating: “De merger van ATAG met Ariston is een prachtige vervolgstap voor ATAG. Nadat we jaren geleden een succesvolle strategische weg zijn ingeslagen, willen we graag versnellen.”
ATAG wordt door private equity bedrijf Nordian Capital (het voormalige Rabo Capital) aan Ariston Thermo verkocht. Nordian Capital kreeg hierin financieel advies van KPMG Corporate Finance. Hun dealteam bestond uit Danny Bosker, Joris Kestens, Maurits Drijfhout van Hooff en Gerben de Jong. Ariston Thermo werd bij de aankoop van ATAG juridisch bijgestaan door Michiel Pannekoek en Bram Caudri van Houthoff Buruma.
Een overzicht van de deal is te vinden in de OverFusies databank.