• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to primary sidebar
  • Skip to footer
  • Nieuwsbrief
  • Magazine
  • Webshop
  • Contact en colofon

Advocatie

Dé nieuwssite voor advocaten, notarissen en juristen

  • Actueel
    • Nieuws
    • Business
    • Tuchtrecht
    • Nieuwe uitdaging
    • Deals
    • Human Interest
    • Opinie en blogs
    • Buitenland
  • AI, tech & legal
  • Podcasts
  • De Stand
    • Advocatuur Top 50
    • Notariaat Top 30
    • Archief De Stand
  • Uitgelicht
  • Vacatures
  • Opleidingen
  • Partners
    • Howden
    • OSR
    • PO-Online

Houthoff Buruma, Allen & Overy, MBCF en KPMG adviseren bij private equityovername kartonproducent

21 november 2013 door Advocatie Redactie

Het Amerikaanse private equitybedrijf Andlinger & Company neemt de Sappemeerse kartonproducent Eska Graphic Board over van H2 Equity partners. H2 had het in 1994 opgerichte Eska Graphic Board sinds 2006 in bezit. Na de overname gaat het bedrijf verder als Eska Andlinger.

Koper Andlinger & Company (Andlinger) is een groep particuliere investeerders die sinds 1974 is opgebouwd rond de Amerikaanse familie Andlinger. Sinds haar oprichting is Andlinger betrokken geweest bij circa 100 transacties wereldwijd. De beleggingsportefeuille van Andlinger bestaat momenteel uit negen bedrijven in diverse industriële sectoren.

Adviseurs Andlinger

Andlinger heeft Mazars Berenschot Corporate Finance (MBCF) ingeschakeld om het corporate financeadvies bij de deal te verzorgen. Jaap de Jong en Hein Stoops werken aan de deal namens MBCF. Allen & Overy staat Andlinger op juridisch gebied bij tijdens de deal. Partner Karine Kodde leidt het team dat verder onder andere bestaat uit Katinka Middelkoop en Marieke van der Holst. Simon Kucher & Partners is verantwoordelijk voor het commerciële en financiële due diligenceadvies, waar KPMG het fiscale due diligenceadvies voor zijn rekening neemt.

Financiering

Het Delta Lloyd Mezzanine Fund (DLMF) heeft een achtergestelde lening verstrekt om de overname mee te financieren. DLMF bestaat sinds begin dit jaar en verstrekt achtergesteld kapitaal (mezzanine) aan middelgrote Nederlandse bedrijven ten behoeve van de realisatie van de (groei)ambities. ING en Rabobank verzorgen de rest van de financiering van de deal. Een team van Clifford Chance, onder leiding van Titus de Vries, adviseert de senior lenders. Een ander team van Clifford Chance, dat onder leiding van Mark Huddlestone opereert, adviseert Delta Lloyd Mezzanine Fund.

Houthoff Buruma

Verkoper H2 heeft Houthoff Buruma ingeschakeld voor juridisch advies. Het private equitybedrijf wist Houthoff Buruma ook bij eerdere deals te vinden. Zo stond het kantoor H2 dit jaar al bij tijdens de verkoop van Sator Holding en eind vorig jaar bij de aankoop van Parenco en Reparco. Bij deze deal werkt dealcaptain Bram Caudri samen met Jean Paul Dresen.

Filed Under: Deals

Vorige artikel
Allen & Overy, Deloitte en Goldman Sachs adviseren Advent bij miljardenbod op Unit4
Volgende artikel
Q&A in de M&A: Nathalie van Woerkom van AKD

Primary Sidebar

Topvacatures

Advocaat medewerker Familierecht Den Haag

Advocaat ondernemingsrecht Veldhoven

Meer vacatures

OverFusies

Magazine

Magazine

Best gelezen

  • De passie van Latisha Nunumete: vechten tegen de zwaartekracht

  • ‘Waardeloze’ dwangsom laat burgers met lege handen achter

  • Uitgelicht – ‘Hoorrecht in verhuiszaken; wat is de invloed van het kindgesprek?’

  • Ex-medewerkers beschuldigen Knoops’ Advocaten van schrikbewind

  • Man veroordeeld tot gevangenisstraf voor mishandeling van advocaat

KPMG
MBCF Corporate Finance

Footer

  • Nieuws
  • Business
  • Human Interest
  • Innovatie & Tech
  • Opinie en blogs
  • Tuchtrecht
  • Gouden Zandlopers
  • Top 50 Advocatuur
  • Top 30 Notariaat
  • Advocatie Magazine
  • Vacatures
  • Partners
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Instagram
  • Youtube
  • Nieuwsbrief
  • Contact en colofon
  • Meld nieuws
  • Adverteren
  • Vacature indienen

Advocatie is een uitgave van
Sdu
Maanweg 174
2516 AB Den Haag

Powered by Sdu

  • Disclaimer
  • Privacy Statement & Cookieverklaring
SDU

Het laatste nieuws van Advocatie
twee keer per week in je mail
?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief:

Aanmelden

×