Vleesverwerker VION heeft in private equitybedrijf H2 een nieuwe koper gevonden voor diepvriesgroentefabrikant Oerlemans Foods. Vorig jaar dacht VION de diepvriesgroentetak al te verkopen aan conservenspecialist Baltussen, maar die deal spatte uiteen omdat de partijen er uiteindelijk niet uit kwamen.
Net als bij de vorige poging om Oerlemans te verkopen, begeleidt Rabobank VION bij de verkoop. Arthur van der Goes leidt het team dat werkt aan de deal. “Na het afketsen van de verkoop van Oerlemans aan conservenfabrikant Baltussen vorig jaar, zijn we in gesprek gegaan met H2, wat uiteindelijk resulteerde in een succesvolle afronding van de transactie,” zegt hij.
Zesde deal
De verkoop maakt deel uit van een grootscheepse uitverkoop bij VION, dat zich wil concentreren op zijn kernactiviteiten. “De verkoop van Oerlemans is de zesde transactie voor VION over de afgelopen twee jaar waarbij Rabobank als adviseur voor VION heeft opgetreden,” zegt Van der Goes. “Hierbij waren de verkoop van Vion Ingredients aan Darling Inc., de verkoop van de Vion UK Poultry en Red Meat business aan 2 Sisters Food Group, de verkoop van VION UK Pork aan Endless en de verkoop van Banner Pharmacaps aan Patheon de belangrijkste transcties.”
Juridisch advies aan VION bij deze deal komt van De Brauw Blackstone Westbroek, dat VION ook begeleidde bij de verkop van de Ingrediënts divisie en de Britse pluimvee en rood vlees divisie. Ernest Meyer Swantee leidt het team van het kantoor.
Houthoff en PwC adviseren H2
Koper H2 Equity Partners heeft Houthoff Buruma ingeschakeld voor juridisch advies. Ook deze partijen zijn geen onbekenden van elkaar. Zo adviseerde het kantoor H2 vorig jaar bij de verkoop van Eska Graphic Board, en de verkoop van Sator. Partner Michiel Pannekoek voert het team van Houthoff Buruma aan. Dat team bestaat verder uit Bram Caudri en Jean Paul Dresen. Pwc is ingeschakeld voor Corporate Financeadvies aan H2.