Zakenbank Jefferies & CO en de advocatenkantoren De Brauw Blackstone Westbroek en het Britse Ashurst adviseren Oranje Nassau en het Franse moederbedrijf Wendel bij de verkoop van de olie- en gasactiviteiten ter waarde van €630 miljoen. Advocatenkantoor Loyens & Loeff adviseert koper ONH van eigenaar Marcel Poecke. Kantoren Fulbright & Jaworksi en Denton Wilde Sapte adviseren de andere kopers: Sumitomo Corporation en Dyas UK Limited, een dochterbedrijf van SHV Holdings.
Zakenbankier Paul Wheeler van Jefferies & Co adviseerde Oranje Nassau bij de ‘corporate auction’ (veiling) van de energie- en gasdivisie aan investeerders. Wheeler is gespecialiseerd in de energiemarkt. Oranje Nassau is een bekende klant van Wheeler: “In 2005, toen ik nog voor ABN Amro werkte, adviseerde ik Oranje Nassau bij de overname van Edinburgh Oil & Gas,” zegt Wheeler desgevraagd.
“Hoge dealwaarde is opvallend”
Advocaat Paul Cronheim van De Brauw Blackstone Westbroek verzorgde met zijn team het juridisch advies voor Oranje Nassau. “De hoge dealwaarde is opvallend in het huidige tijdsgewricht”, zegt Cronheim, “met name omdat de verkoper geen ‘stapled financing’ [regelen van financiering voor koper – red.] had aangeboden en de koopovereenkomst geen financieringsvoorwaarde bevat.” Volgens Cronheim wordt de closing van de deal binnenkort verwacht.
Advocaat Bas Vletter was teamleider van Loyens & Loeff bij het advies aan koper ONH, een investeringsvehikel van Marcel Poecke, oprichter van oliehandelaar Petroplus.
Het dochterbedrijf van SHV Holdings, Dyas UK, trok in 2005 samen op met Oranje-Nassau bij de overname van Edinburgh Oil & Gas. Voor de acquisitie werd de vennootschap Dyon opgezet, een combinatie van de namen Dyas-Oranje-Nassau.