Financieel adviseur KPMG en advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek zijn de leidende adviseurs van het Britse Bunzl bij de overname van activiteiten van de Majestic Groep, leverancier van beschermingsmiddelen. Broers Rolf, Vincent en Hugo Kruiniger zijn de verkopers van de deal. Zij hebben DB&S ingeschakeld als financieel adviseur en advocatenkantoor Holland Van Gijzen voor de juridische aspecten.
“Bunzl is een vaste cliënt van ons kantoor”, zegt advocaat-partner Berend Crans. Hij geeft leiding aan het team van De Brauw Blackstone Westbroek. Via de Londense vestiging van De Brauw is de deal de praktijk van Crans binnengekomen. De Brauw Blackstone Westbroek is de lead counsel van Bunzl. Omdat de deal speelde in vier jurisdicties zijn er ook kantoren uit Amerika, Duitsland en België. Dit zijn respectievelijk Hunton & Williams, Hengeler Mueller en Altius.
Het team van KPMG was samengesteld uit Britse en Nederlandse adviseurs en staat onder leiding van de Amsterdamse corporate finance partner Danny Bosker. Naast corporate finance adviseert KPMG ook op fiscale en accountancy aspecten van de deal. KPMG treedt vaker op als overnameadviseur van Bunzl. Zo adviseerde KPMG Londen in juni nog bij de overname van het SIG Safety and Workwear.
Majestic dealmakers
Financieel adviseurs Frank Ruijgrok en Jan-Pieter Borst zijn de teamleiders van DB&S bij het advies aan de verkopers. DB&S is een onafhankelijk corporate finance kantoor uit Capelle aan den IJssel gericht op het middensegment van de fusie- en overnamemarkt.
Het team van Holland Van Gijzen staat onder leiding van Sijmen de Lange en bestaat verder uit Antoinette van Beest en Hjalmar Florijn. Het kantoor werkt bij de deal samen met Amerikaanse advocatenkantoor Andrews Kurth LLP.
Majestic is een leverancier van beschermingsmiddelen zoals werkhandschoenen, gehoorbescherming en helmen. In de deal verkoopt Majestic Holding, eigendom van de gebroeders Kruiniger, vier verschillende onderdelen. Dit zijn Majestic Products BV, US Glove Co, Inc., Total Safety Supply Belgium BVBA en Majestic GmbH. Gezamenlijk hadden deze bedrijven een omzet van €63 miljoen in 2010.