Financieel adviseurs KPMG, FBM Mahler en advocatenkantoor Houthoff Buruma adviseren investeringsmaatschappij H2 Equity Partners bij de overname van bloemen- en aardappelveredelaar Kirin Agribio van het Japanse Kirin Holdings. Advocatenkantoor Allen & Overy adviseert verkoper Kirin Holdings. H2 heeft voor deze deal een leger van negen verschillende advieskantoren opgetrommeld.
De overnamesom is niet bekend gemaakt, maar het is een stevige deal: de Agribio Groep maakt jaarlijks een omzet van €120 miljoen en telt circa 2100 werknemers. Voor financieel adviseur FBM Mahler een mooie eerste deal. FBM is in 2009 van start gegaan met een corporate finance-praktijk met onder andere ex-RBS medewerkers Arjen Rijpkema en Robert Westenberg. Bij deze deal trad Rijpkema op als adviseur van H2.
KPMG heeft drie verschillende afdelingen op de deal gezet. De dealmakers van corporate finance, de accountants van transaction services en de belastingadviseurs van KPMG Meijburg & Co. Danny Bosker geeft leiding aan het corporate finance-team. Bosker was net als Rijpkema en Westenberg in 2009 nog werkzaam bij ABN Amro/RBS. Sinds september sluit hij deals voor KPMG.
Hire the street
Advocaat Michiel Pannekoek geeft leiding aan het team van Houthoff Buruma. Om de deal in goede banen te leiden zijn er naast Houthoff nog vier andere advocatenkantoren ingeschakeld: het Japanse kantoor Nagashima Ohno & Tsunematsu, Wragge & Co uit het Verenigd Koninkrijk, Gómez-Acebo & Pombo uit Spanje en Fenwick & West uit de Verenigde Staten.
Naast de genoemde adviseurs treedt Ariën Stuijt van Hill & Knowlton op als communicatieadviseur van H2 en houdt Kratos Merger Management zich bezig met de ICT aspecten van de deal.
Advocatenkantoor Allen & Overy adviseert verkoper Kirin Holdings. Allen & Overy Tokio had de lead in de deal, daarnaast zijn nog acht andere kantoren ingeschakeld: Amsterdam, Beijing, Brussel, Frankfurt, Londen, Madrid, Parijs en Shanghai. Namens kantoor Amsterdam heeft Allen & Overy-partner Tim Stevens de leiding. Hij werkt samen met Mathijs Koens en Jos Ramhorst.
Het Japanse bedrijvenconglomeraat Kirin Holdings is eerder op de Nederlandse M&A markt actief geweest. In 2005 verkocht het, via dochterbedrijf Kirin Beer, een visvoerbedrijf aan Nutreco.