Uitgeverij De Persgroep neemt het Britse Mecom over voor € 140 miljoen. Mecom is ondermeer eigenaar van uitgeverij Wegener en de Limburg Media Group. Inmiddels heeft het Belgische bedrijf ook al een aanzienlijk deel van de uitstaande aandelen Mecom toegezegd gekregen.
Verkopende partij Mecom heeft advocatenkantoor Linklaters ingeschakeld voor juridisch advies bij de deal, terwijl Gleacher Schacklock het financieel advies voor haar rekening neemt. Jan Willem de Boer is dealcaptain van het team van LInklaters, dat verder bestaat uit zijn corporate collega’s Maarten Overmars en Xu Wang, Maikel van Wissen voor mededinging en Joost Rompen en Boudewijn Niels van de fiscale afdeling.
Consolidatie
“De deal is interessant omdat dit een belangrijke stap is in de consolidatie van de Nederlandse dagbladenmarkt,” zegt De Boer. “Die consolidatie is hoog nodig door de stijgende kosten, de afnemende advertenties en abonnementen, en de aanzienlijke investeringen die nodig zijn in zowel papieren uitgaven als het digitale aanbod.”
Hij geeft aan dat op de achtergrond ook nog een andere deal speelde: “Daarnaast is niet alleen met De Persgroep over het bod op Mecom onderhandeld, maar tegelijkertijd ook met Concentra over de verkoop door Mecom van de Limburg Media Groep.”
De Persgroep
Kopende partij De Persgroep heeft Allen & Overy ingeschakeld als juridisch adviseur. Beide partijen zijn geen onbekenden van elkaar. Zo stond Allen & Overy De Persgroep bijvoorbeeld in 2012 ook al bij tijdens de aankoop van VNU. Jan Louis Burggraaf leidt het team dat werkt aan de deal en dat verder onder meer bestaat uit Stephanie Horowitz en Leoniek de Vito.
Rothschild en BNP Paribas nemen het financieel advies voor hun rekening, terwijl PwC België de Tax & Accountingadvisory verzorgt. Namens BNP Paribas zijn Wim Goossens (Head of CF Belux) en Nicolas Sudre (Head of CF Media) betrokken bij de transactie. Het team van Rothschild bestaat onder meer uit Warner Mendel en Nick Ivey.