Advocatenkantoor Linklaters en financieel adviseurs Lexicon Partners en RBS Hoare Govett adviseren verzekeraar Amlin bij de overname van Fortis Corporate Insurance (FCI) van de Nederlandse staat voor €350 miljoen. Allen & Overy en RothSchild adviseren de Nederlandse staat. Loudoun Capital Parters adviseert FCI. “Voor Amlin was het wel wennen om met een overheid te onderhandelen.”
“Voor een private Engelse partij als Amlin was het wel even wennen om met een overheid te onderhandelen”, zegt advocaat Peter Goes van Linklaters. Het politieke aspect maakte het volgens Goes ook niet makkelijker. Er moest heel goed worden afgestemd dat beide partijen dezelfde informatie naar buiten zouden brengen. Met name omdat Amlin de overname deels financiert met de uitgifte van nieuwe aandelen. Hierdoor was Amlin verplicht veel details over de deal openbaar te maken.
Goes leidt het Amsterdamse team van Linklaters bij het de onderhandelingen met de Nederlandse staat en de Nederlandse Bank. Aedamar Comiskey leidt het Londense team van Linklaters bij de plaatsing van de aandelen en de aandeelhouderscirculaire.
Met deze adviesrol is voor Linklaters de cirkel weer rond. Het kantoor trad in 2007 op als juridisch adviseur van RBS, Fortis en Santander bij de overname van ABN Amro. Fortis verslikte zich in de deal, waardoor het Belgische kantoor van Linklaters kon aantreden als adviseur van Fortis bij de verkoop van Fortis Nederland aan de Nederlandse Staat. De staat verkoopt op haar beurt weer het onderdeel Fortis Corporate Insurance aan Amlin.
Zakenbank RothSchild en advocatenkantoor Allen & Overy waren er in 2007 ook bij. Toen als adviseurs van ABN Amro, nu als adviseurs van de Nederlandse staat. Advocate Annelies van der Pauw leidt het team van Allen & Overy.
Matthew Lindsey-Clark en Nick Chapman van de Londense zakenbank Lexicon Partners en Bob Cowdell en John MacGowan van RBS Hoare Govett verzorgen het financieel advies voor Amlin. Lexicon is een onderdeel van de Qatalyst Group uit San Fransisco en adviseerde in 2008 onder andere de Japanse bank Nomura bij de overname van de Europese activiteiten van Lehman Brothers.
Michael Carter en Robin Mackie van het Londense Loudoun Capital Partners treden op als financieel adviseurs van FCI. Michael Carter werkte eerder voor het failliet verklaarde Lehman Brothers.
Gepubliceerd 03-06-09
Updated