De Universal Music Group (UMG) – de platenmaatschappij van artiesten als Rihanna en Lady Gaga – heeft sinds vorige week een beursnotering aan de Euronext Amsterdam, gewaardeerd op liefst 33,5 miljard euro. Freshfields Bruckhaus Deringer en Loyens & Loeff adviseerden de betrokken partijen: UMG en moederbedrijf Vivendi.
Foto Rihanna: Shutterstock
Het Franse mediaconglomeraat Vivendi had maar liefst zeventig procent van de Universal-aandelen in handen. Vorige week ging zestig procent daarvan naar de beurs, tegen een stukprijs van 18,50 euro. Deze aandelen hebben de aandeelhouders van Vivendi in handen gekregen zodat zij ze kunnen verhandelen, en kunnen profiteren van het succesvolle UMG. Inmiddels is bekend dat de opbrengst van de beursgang als speciaal dividend aan hen is uitgekeerd.
De primaire emissie van de aandelen is namelijk succesvol verlopen. De koers van Universal sloot ongeveer 35 procent hoger dan de referentieprijs van 18,50 euro. Hierdoor was UMG plotsklaps circa 45 miljard euro waard, te vergelijken met bedrijven als Philips en een bank als ING. Dat maakt de IPO tot een van de grootste beursgangen in Amsterdam van de afgelopen jaren.
Freshfields en LoLo
Freshfields stond UMG bij tijdens de beursgang. De Amsterdamse partners Dirk-Jan Smit en Hanneke Rothbarth hadden hierbij de leiding over een team bestaande uit Zach Truscott, Mark Maarschalkerweerd, Maxine Lemstra, Nayoung Kwon, Lasse de Vooght en partner Brechje Nollen. Ook was een team in New York betrokken bij de advisering. Dit team werd aangestuurd door partners Sebastian Fain en Pam Marcogliese.
Een team van Loyens & Loeff adviseerde het Franse moederbedrijf Vivendi bij de beursgang van Universal. Dit team werd geleid door partner Michel van Agt en bestond verder uit Wouter Kros, Rik Walschot, Dynah Dettingmeyer, Stijn Werdmölder, Jeannette van Rees, Maureen te Poel, Gerjan van Eijk, Sandrine Lekkerkerker en partners Bastiaan Cornelisse, Martijn Schoonewille en Marcel Buur.
Grootste muziekconcern ter wereld
De geslaagde IPO is te danken aan het succes van UMG, dat het grootste muziekconcern ter wereld is. Veel bekende artiesten zijn getekend bij Universal. Rihanna, Lady Gaga, Justin Bieber, Taylor Swift, Ariana Grande en Bon Jovi: allen staan ze onder contract bij het platenlabel. Daarnaast heeft UMG rechten op nummers van veel bekende artiesten, zoals Bob Marley, ABBA en Queen.
Voor de Euronext Amsterdam is de beursgang de veertiende van het jaar. De Amsterdamse beurs trekt beleggers aan vanwege de brexit: het is in Londen momenteel minder aantrekkelijk voor beleggers, en daar profiteren andere Europese beurzen van. De aandelenhandel in Nederland was eerder dit jaar zelfs voor het eerst groter dan die in Londen, zo meldt RTL Nieuws. Later is Amsterdam ingehaald door de Britten, maar in augustus vond er weer meer handel plaats in de hoofdstad.
