United Dutch Breweries, producent van biermerken als Oranjeboom, 3 Horses, Royal Dutch en Atlas wordt overgenomen door haar management en Belgische investeringsmaatschappij Gimv. Voor Gimv is het de grootste overname in Nederland tot dusver. De investeerder werd daarbij geadviseerd door Jones Day.
United Dutch Breweries (UDB) is gespecialiseerd in de productie en distributie van speciaalbieren. Het brouwproces zelf besteedt het bedrijf uit aan andere partijen. Gimv meldt te zullen investeren in de groei van UDB, hierbij zal de focus liggen op Azië en Afrika. Ondanks de zwakke biermarkt, wist UDB afgelopen jaren al groei te realiseren in Europa. De jaaromzet van de brouwer ligt op € 77 miljoen. Het bedrijf verkoopt jaarlijks ongeveer 1,2 miljoen hectoliter aan bier.
Het management van UDB kreeg juridisch advies van Stek. Gimv liet zich bijstaan door Jones Day. Het team van Jones Day bestond uit lead partner Marcel van de Vorst, Floris Pierik, Maarten de Boorder, Bastiaan Kout, Wiebe Disseldorp, Sophie Dijkmans, Marc Rijkaart van Cappellen, Menno Geussens, Herman Hoeve, Anna Zwalve, Olaf Kroon, Franck van Uden, Selma Olthof en Yvan Desmedt.
Van de Vorst kijkt terug op een vlot dealproces: “Gimv was vastbesloten deze deal te doen. Dat bleek met name afgelopen week toen de deal binnen enkele dagen moest worden uitonderhandeld en afgerond met de verkoper en het management. Ik ben trots op mijn team en dat we Gimv hebben mogen adviseren bij deze investering.”
Verkopende partij Egeria Capital Management werd tijdens de transactie bijgestaan door Casper Banz, Youri van ’t Hul, Susan Heerings en Imre Yousef Yengej van Baker & McKenzie. Een dealwaarde werd niet vermeld. UDB is al vaker een gewild overnametarget geweest. In 2007 werd UDB, toen een onderdeel van InBev, gekocht door investeringsmaatschappij Nimbus. De overname door Egeria vond plaats in 2011.
Een overzicht van deze deal is te vinden in de OverFusies Databank.