Het Zeeuwse energiebedrijf Delta doet voor 488 miljoen euro zijn retailtak Delta Retail van de hand aan de Zweedse investeringsmaatschappij EQT Infrastructure. Onder meer consumentendiensten als energielevering, telefonie en internet aan 140.000 huishoudens maken deel uit van Delta Retail. Juridisch advies aan het Zeeuwse bedrijf is afkomstig van NautaDutilh. Clifford Chance staat koper EQT bij.
In een persbericht meldt het energiebedrijf dat de verkoop alleen kan doorgaan als de aandeelhouders – de provincie Zeeland en de Zeeuwse gemeenten – akkoord zijn en er een positief advies ligt van de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De transactie is zeer welkom nu Delta zich in financieel zwaar weer bevindt: het bedrijf moest door de lage energieprijs geld toeleggen op de kerncentrale in Borssele en Sloecentrale.
Overigens moeten Nederlandse energiebedrijven per 1 juli 2017 opgesplitst worden in een productietak en een netwerktak. Delta moet deze stap bewerkstelligen via de verkoop van Delta Retail. De bedrijfstak heeft circa 370 mensen in dienst en behaalde vorig jaar een omzet van 214 miljoen euro. De closing van de verkoop aan EQT Infrastructure staat gepland voor maart 2017.
Het team van NautaDutilh dat Delta adviseert, bestaat uit Joost den Engelsman, Harm Kerstholt, Lisa Schoenmakers, Mirjam Klompenhouwer, Bart Koster, Arief van Rhee, David Wumkes, Minke Hahn, Homme ten Have, Gijs van Nes, Albert van der Kolk, Marianne de Waard-Preller, Dido Wolvius, Barbara Nijs en Edward Rijnhout. Morgan Stanley & Co International geeft financieel advies.
Koper EQT wordt juridisch bijgestaan door Clifford Chance, ING treedt op als financieel adviseur.
Een overzicht van deze deal is te vinden in de Overfusies Databank