Private equity-kantoor Egeria verkoopt zijn meerderheidsbelang in de in Woerden gevestigde producent van aandrijfsystemen voor autospiegels Mirror Controls International (MCi) voor € 457 miljoen aan het Amerikaanse Flextronics International Ltd.. NautaDutilh begeleidde de koper bij de deal, terwijl Clifford Chance Egeria adviseerde.
Flextronics – jaarlijkse omzet € 26 miljard, hoofdkantoor in Singapore, Nederlandse vestiging in Venray – assembleert en verpakt elektronische en mechanische apparatuur in opdracht van internationale producenten die dit proces (deels) uitbesteden. Daarnaast levert het op vier continenten actieve concern logistieke diensten. De technologie van MCi is zeer nuttig voor Flextronics’ activiteiten in de automotive industrie, aldus het concern.
Het in 1935 opgerichte Nederlandse bedrijf is marktleider op het gebied van aandrijfsystemen voor autospiegels, met fabrieken in China, Mexico en Ierland en afnemers in Europa, Azië en Noord- en Zuid-Amerika. De producent behaalde het afgelopen jaar een omzet van € 200 miljoen en behaalde de afgelopen jaren steeds een omzetgroei van circa 20%.
Het team van NautaDutilh dat Flextronics adviseert bestaat uit Jaap Stoop, Rogier Stevens en Robert Woudenberg. Het Clifford Chance-team dat Egeria bijstond werd geleid door Jeroen Thijssen en bestond verder uit Floor van der Steenstraten, Tim Heerschop, Maud van Beuningen, Sophie Herweijer, Floris van de Bult, Simone Schmeetz, Joost Tonino, Stana Maric, Nadia Jagusiak, Michiel Sunderman en Flik Stern.
De verwachting is dat de closing van de deal plaatsvindt in september.
Een overzicht van deze deal is te vinden in de OverFusies Databank