Trustkantoor Intertrust zal medio oktober haar entree maken op de Amsterdamse beurs. Het bedrijf en haar Amerikaanse eigenaar Blackstone melden dat er een nieuwe aandelenuitgifte plaats zal vinden die ongeveer € 475 miljoen in het laatje moet brengen. Stibbe adviseerde zowel Intertrust als Blackstone bij de verkoop van de aandelen.
Intertrust beheert vennootschappen voor buitenlandse multinationals en vermogende particulieren. Het kantoor adviseert over fiscale vraagstukken, maar kan ook de dagelijkse bedrijfsvoering overnemen voor haar cliënten. Aandeelhouder Blackstone bezit 74% van de onderneming. Het resterende belang is in het bezit van 165 medewerkers en leden van de raad van bestuur. De waarde van het gehele bedrijf wordt geschat op € 2 miljard.
De beursgang werd voorbereid door een team van Stibbe. Betrokken partners waren Pieter Schütte (lead partner), Derk Lemstra (ECM), Rogier Raas (Regulatory), Manon Cremers (Corporate), Jeroen Smits (Tax) en Jaap Willeumier (Banking & Finance).
De banken Deutsche Bank, UBS, ABN AMRO, Morgan Stanley en J.P. Morgan traden op als de bookrunners. Lazard gaf financieel advies aan zowel Intertrust als Blackstone.
Intertrust zal met de opbrengst van de te verkopen nieuwe aandelen een deel van de uitstaande schulden terugbrengen. Bij succes zullen de andere aandeelhouders eventueel ook een deel van hun belang via de beurs verkopen. Investeringsmaatschappij Blackstone kreeg Intertrust in december 2012 in handen. De beursgang werd eind vorig jaar nog uitgesteld met het oog op de onrustige financiële markten.
Een overzicht van deze deal is te vinden in de OverFusies databank