Allen & Overy heeft geadviseerd bij de grootste Europese beursgang van het jaar tot nog toe. In deze stille M&A-tijden stond het kantoor JDE Peet’s, moederbedrijf van Douwe Egberts, bij voor de beursgang in Amsterdam van vorige week. De beursgang bracht 2,3 miljard euro aan nieuwe aandelen op.
Naast de koffie van Douwe Egberts valt ook theemerk Pickwick onder JDE Peet’s. Met de beursgang van het bedrijf op woensdag 27 mei – de eerste sinds de corona-uitbraak – is de totale marktwaarde opgelopen tot 15,6 miljard euro, meldt Euronext Amsterdam.
Een omvangrijk, grotendeels Nederlands team van Allen & Overy hielp de IPO juridisch in de juiste banen leiden. Nederlands lead partner was Tim Stevens, bijgestaan door de Londense partner Adam Wells en door Sjoerd Buijn, Philip Silvis en Johnathan Leibbrandt. Het Nederlandse Allen & Overy-team bestond verder uit Joyce Leemrijse, Aziz Bouhbouh, Lisanne Bosman, Caspar Roijers, Tim Rijkse, Bas Sanders (ondernemingsrecht), Daphne van der Houwen (mededinging) Arnold Keizer, Sander Schouten en Naomi Reijn (arbeidsrecht).
Advies aan de underwriters bij deze beursgang is afkomstig van Linklaters. Clifford Chance adviseerde de kleinere aandeelhouder Mondelez Coffee HoldCo.
De waarde van een JDE Peet’s-aandeel startte op 31,50 euro en steeg in de loop van vrijdag door naar 35 euro. JDE Peet’s zelf had iets lagere verwachtingen en ging aanvankelijk uit van zo’n 32 euro per aandeel, met een verwachte totale marktwaarde van 14,9 miljard.
De beursgang stond aanvankelijk voor deze week gepland, maar werd vervroegd als gevolg van de grote vraag van investeerders, meldt NRC. JDE Peet’s verkoopt vooral koffie en thee aan consumenten c.q. huishoudens, en heeft daarom nauwelijks last van de coronacrisis. In 2019 zette het bedrijf bijna 7 miljard euro om.
