Het Amerikaanse private equitybedrijf Advent heeft de slag om het Sliedrechtse softwarebedrijf Unit4 gewonnen. Het bedrijf betaalt een opslag van 32,4% bovenop de slotkoers van het aandeel Unit4 op maandag 11 oktober. Advent wil het bod zo snel mogelijk lanceren, waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2014. De private equitypartij doet het bod gestand als minimaal 85% van de aandelen is aangemeld.
Koper Advent winkelde al eerder in Nederland. Eind vorig jaar werd apotheekketen Mediq gekocht voor ongeveer € 1 miljard. De Amerikanen laten zich juridisch bijstaan door Allen & Overy, dat haar 45e deal van het jaar bijschrijft in de OverFusies.nl databank. Jan Louis Burggraaf is de dealcaptain van het team dat werkt aan de deal. Een team van Goldman Sachs verzorgt onder leiding van Willem Baars corporate financeadvies, terwijl Deloitte het belastingadvies voor zijn rekening neemt.
Adviseurs Unit4
Unit4 heeft De Brauw Blackstone Westbroek ingeschakeld voor juridisch advies. Arne Grimme leidt het team dat werkt aan de deal. ABN AMRO verzorgt het corporate financeadvies aan de Raad van Commissarisen van Unit4. Diny de Jong leidt dat team. ING adviseert de Raad van Bestuur van de softwaremaker op corporate financegebied en PwC doet dit voor het management. Laatstgenoemde kantoor verzorgt tevens het belastingadvies aan de verkoper.
Bijzondere dynamiek
Arne Grimme geeft in een reactie aan dat er veel animo was voor Unit4: “Na een leak announcement op 14 oktober 2013 maakten nog meer partijen hun interesse kenbaar en is het aantal partijen in het proces uitgebreid.”
Hij verduidelijkt dat het aantal geïnteresseerde partijen tijdens het proces is uitgedund en dat Advent op 15 november 2013 het beste bod deed met de hoogste prijs. “Dit weekend hebben we de transactie rond gemaakt en zojuist is het Merger Protocol ondertekend. Uniek aan het proces is het competitieve aspect gezien het feit dat het om een beursvennootschap gaat. Dit bracht een bijzondere dynamiek met zich mee, ook als het gaat om de rol van de Special Committee.”