Baker McKenzie, Stibbe en Clifford Chance melden betrokkenheid bij twee spraakmakende beursgangen, in New York en Amsterdam. Baker McKenzie adviseert luxe modeplatform Mytheresa bij de IPO in New York; Stibbe en Clifford Chance zijn betrokken bij de Amsterdamse beursgang van het Poolse InPost.
Baker McKenzie adviseert MYT Netherlands Parent, het in Amsterdam gevestigde moederbedrijf van het Duitse online luxemodeplatform MyTheresa, bij de beursintroductie op de New York Stock Exchange (NYSE). Opvallend: het is de eerste Nederlandse bv genoteerd in New York.
De Initial public offering (IPO) heeft een waarde van ongeveer 407 miljoen dollar aan American Depositary Shares (ADS’s die worden verhandeld op de NYSE onder het symbool ‘MYTE’).
Het Nederlandse Baker McKenzie-team dat MYT Netherlands Parent bijstaat, bestaat uit Kim Tan (lead), Rebecca Kuijpers-Zimmerman, Denise Ozmis, Willem Jan Treuren, Wibren Veldhuizen, Michiel Kloes, Roeland Bavinck, Wessel Dekker, Tim Alferink, Paul van de Ven, Daniël Kelderhuis, Fons Ravelli en Narine Movsisian. Voor deze cross-border transactie hebben zij nauw samengewerkt met collega’s uit onder andere de Verenigde Staten en Duitsland.
Versnelde beursgang InPost
Stibbe houdt het dichter bij huis. Het kantoor treedt op als lead counsel voor InPost bij de beursgang op Euronext Amsterdam (vorige week donderdag aangekondigd). InPost is een Pools e-commercebedrijf, ook actief in het Verenigd Koninkrijk en Italië, dat onder andere bezorgingsdiensten aanbiedt via zijn netwerk van Automated Parcel Machines – een soort kluisjes waar pakketjes kunnen worden bezorgd, die mensen vervolgens ophalen.
Het team waarmee Stibbe InPost ruggesteunt, wordt aangestuurd door Derk Lemstra, Pieter Schütte en Bernard Beerens. Overige leden van het Stibbe-team zijn Nora Offergelt, Bart Stevens, Floor van Schendel, Thijn de Jong, Maurits Schmitz, Chris van Es, Eline Glazener, Emilie Renardel de Lavalette, Rik van Kessel en Lotte Hover-Boon.
Ook Clifford Chance speelt een rol bij de IPO van InPost. Het kantoor adviseert een syndicaat van banken (bestaande uit onder meer Citigroup, Goldman Sachs, ABN Amro en ING) over de eerste aanbieding en notering van InPost’s aandelen op de Amsterdamse beurs. Dit gebeurt door een internationaal Clifford Chance-team, bestaande uit US capital markets-partner Alex Bafi en -counsel Olivier Plessis (beiden afkomstig van het kantoor in Parijs), equity capital markets-partner Simon Thomas (Londen) en senior counsel Han Teerink (Amsterdam). Dit team wordt daarnaast ondersteund door de vestigingen van Clifford Chance in Luxemburg en Warschau.
De beursgang gebeurt door het verkopen van bestaande InPost-aandelen aan grote investeerders. Het gaat daarbij om maximaal 175 miljoen aandelen. De uitgifteprijs zal tussen de 14 euro en 16 euro per aandeel liggen. De waarde van InPost komt daarmee uit op 7 tot 8 miljard euro. Initieel zou de beursgang moeten plaatsvinden op 29 januari, maar vanwege grote interesse van beleggers in de aandelen wordt nu op 27 januari gemikt. Het beurssymbool wordt daarbij ‘INPST’.
