Basic-Fit heeft 204 miljoen euro opgehaald met de emissie van circa zes miljoen nieuwe aandelen, die 22 april via een versnelde boekprocedure zijn uitgegeven. Advocatenkantoren Clifford Chance en Stibbe adviseerden bij de uitgifte.
Clifford Chance stond niet de sportschoolketen zelf bij, maar ABN Amro, de Rabobank, ING en BNP Paribas. Deze banken traden op als zogenoemde joint global coordinators (ABN Amro en de Rabobank) en joint bookrunners (alle vier de banken) bij Basic-Fit’s kapitaalverhoging door de aandelenemissie, aldus een persbericht van het kantoor. Het Clifford Chance-team dat adviseerde bestond uit teamleider Han Teerink en Polly Huls (beiden kantoor Amsterdam), en Olivier Plessis, Thomas Hobbs Martin en Alex Bafi van de Parijse vestiging van Clifford Chance. Eerder adviseerde het kantoor overigens dezelfde banken bij een afzonderlijke kapitaalverhoging van 133 miljoen euro door Basic-Fit in juni 2020.
Ook Stibbe adviseerde Basic-Fit zelf bij de nieuwe aandelenuitgifte. Hiervoor was een Stibbe-equipe verantwoordelijk bestaande uit Pieter Schütte (lead), Jeroen Smits, Emilie Renardel de Lavalette, Floor van Schendel en Lotte Hover-Boon.
Terugbetalen
De nieuwe aandelen (BFIT) zijn donderdag 22 april geplaatst tegen een prijs van 34 euro per aandeel, en vertegenwoordigen ongeveer tien procent van het bestaande aandelenkapitaal van de sportschoolketen. CEO Rene Moos kocht voor vijf miljoen euro aan deze aandelen en heeft nu een belang van ongeveer 14 procent in de sportschoolketen.
Basic-Fit heeft 905 sportscholen in Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk en Spanje. In Nederland alleen telt het fitnessconcern 201 filialen, waarvan gehoopt wordt dat deze 11 mei weer open kunnen. Door de lockdown moest in de meeste landen namelijk het grootste deel van deze sportscholen dicht: maar liefst 94% van alle Basic-Fit-vestigingen was gesloten in het eerste kwartaal. Hierdoor daalde het aantal leden met 199.000 naar 1,8 miljoen in totaal, en lag de eerste kwartaalomzet 92 procent lager dan een jaar geleden (van 137,5 miljoen euro naar 10,7 miljoen).
Basic-Fit is hierdoor een van de zwaarst door corona getroffen bedrijven op de Nederlandse beurs. De inkomsten uit de aandelenemissie zijn dan ook bedoeld om een ontvangen brugfinanciering van 60 miljoen terug te betalen. Verder wil Basic-Fit inspelen op groeimogelijkheden, en wordt het geld gebruikt voor herfinanciering en algemene bedrijfsdoeleinden.
