Twee jaar nadat de Europese Commissie de overname van TNT Express door UPS blokkeerde, meldt zich een nieuwe gegadigde: het Amerikaanse FedEx heeft dinsdagochtend een bod uitgebracht van € 8,00 per TNT aandeel. De dealwaarde zou hiermee uitkomen op € 4,4 miljard.
Verkoper
Allen & Overy werd ingeschakeld door TNT Express om te voorzien in zowel juridisch als fiscaal advies. Jan Louis Burggraaf had de lead in een team dat verder bestond uit Katinka Middelkoop, Charles Honée, Stephanie Horowitz, Michaël Rijnja, Olivier Valk, Maurice Dudink, Joyce Leemrijse, Merel Zwankhuizen, Paul Glazener, Pieter Huizing en Suzanne Sikkink. Het fiscale team bestond uit Godfried Kinnegim en Ludo Luijks.
PostNL, voor 14,7% aandeelhouder van TNT Express, werd bij het openbaar bod geadviseerd door Stibbe, dat met Egbert Vroom en Rein Wesseling aan de zaak werkte. PostNL heeft onherroepelijk toegezegd alle aandelen die zij heeft in TNT Express te zullen aanbieden aan FedEx.
Zakenbanken Goldman Sachs en Lazard adviseren TNT Express op financieel vlak. Voor Goldman Sachs werkten Gordon Dyal, Richard Govers, Isidoor Rutten en Anna Sleddering aan de zaak. Lazard voorzag de Raad van Commissarissen van TNT van advies en deed dit met een team bestaande uit Wouter Han, Bas van der Vlist, Friso Hornstra, Sebastian Kea en Maxime Rosset. Op haar beurt kreeg Lazard weer juridisch advies van Hans Beerlage van Clifford Chance.
Koper
Kopende partij FedEx werd voor het bod bijgestaan door de juristen van NautaDutilh en Baker & McKenzie. Het team van NautaDutilh bestond uit dealcaptain Christiaan de Brauw, Sybren de Beurs en Matthijs Noome. Namens Baker & McKenzie waren Henk Arnold Sijnja, Rebecca Kuijpers-Zimmerman, Tim Gee, Gavin Bushell, Fiona Carlin, Wouter Paardekooper, Jonathan Stevens, Tom May, Mirjam de Blécourt en Mounia Benabdallah betrokken.
Zowel FedEx als TNT Express hebben laten weten dat de deal in de eerste zes maanden van volgend jaar voltooid zou moeten worden. Ze verwachten hiervoor toestemming te zullen krijgen van de verantwoordelijke toezichthouders.
Een overzicht van deze deal is te vinden in de OverFusies Databank.