Zakenbank Jefferies en advocatenkantoor Allen & Overy adviseren private equity-bedrijven Alpinvest en Advent International bij de verkoop van Nucletron voor €365 miljoen. Bank of America Merrill Lynch (BofA Merrill Lynch) en advocatenkantoor NautaDutilh adviseren de koper Elekta, een Zweedse ontwikkelaar van medische technologie. Accountantcykantoor PwC verzorgt namens de koper de due diligence. De Veenendaalse ontwikkelaar van apparatuur voor kankerbehandeling was sinds 2004 in handen van private equity-partijen.
De Amerikaanse zakenbank Jefferies is door de verkopende private equity-partijen ingeschakeld om een koper te vinden. Het team dat namens Jefferies de klus heeft geklaard, bestaat uit Henry Elpick, Augustin Bataille en Tariq Hussain. Voor Jefferies is het de tweede Nederlandse deal dit jaar. Eerder adviseerde het Dialog Semiconductor bij de overname van het Nederlandse Sitel Semiconductor.
Het team van Allen & Overy staat onder leiding van advocaat Jan Louis Burggraaf en bestaat verder uit Louwrens Phoelich en Stephanie Horowitz. Burggraaf was meerdere keren betrokken bij overnames van Nucletron. In 2004 werd Delft Instruments, het moederbedrijf van Nucletron, overgenomen door Alpinvest en Advent International. Burggraaf adviseerde toen Alpinvest. In 2007 adviseerde hij Alpinvest bij de financiering van de verzelfstandiging van Nucletron.
Merrill Lynch en Elekta
Het team van BofA Merrill Lynch staat onder leiding van Glenn Rewick en Cyril Besseddik. De bank is een goede bekende van Elekta. In mei dit jaar hielp de Amerikaanse zakenbank Elekta aan de financiële slagkracht voor de deal. BofA Merrill Lynch plaatste ter waarde van $200 miljoen aandelen Elekta bij institutionele investeerders in de Verenigde Staten.
Advocaat Leo Groothuis geeft leiding aan het team NautaDuilh. Groothuis werkt samen met Christiaan de Brauw, Herman Speyart en Daan Slotema. Met de deal staat NautaDutilh dit jaar op 19 deals in de fusie- en overnamedatabank van OverFuseis.nl. Het kantoor staat hiermee op de vijfde plaats in de league tables gesorteerd naar aantal deals. Allen & Overy staat met 29 deals op de eerste plaats.
Een volledig overzicht van de league tables van advocatenkantoren en zakenbanken vindt u in de online fusie- en overnamedatabank van OverFusies.nl