De Amsterdamse en Londense kantoren van Freshfields Bruckhaus Deringer zijn betrokken bij de overname van ChoicePoint, zegt Robert ten Have van Freshfields. Met de transactie is een bedrag gemoeid van € 2,8 miljard. Reed Elsevier krijgt advies van UBS en JP Morgan Cazanove en juridisch advies van Sullivan & Cromwell. Morgan Stanley en Goldman Sachs treden op als financieel adviseurs van ChoicePoint. Wachtell, Lipton, Rosen & Katz verzorgt het juridisch advies.
UBS en JP Morgan Cazenove treden op als brokers en financieel adviseurs van Reed Elsevier. Reed Elsevier heeft aangegeven de volledige overnamesom in contanten te willen betalen. Reed Elsevier heeft verder aangegeven de afdeling Reed Business Information (RBI) te willen verkopen. RBI had in 2007 een omzet van € 1,3 miljard.
ChoicePoint levert software en informatie- en marketingdiensten voor bedrijven en overheden. Over 2007 had ChoicePoint een omzet van € 680 miljoen. Het bedrijf vormt volgens Reed Elsevier een belangrijke aanvulling op de bestaande activiteiten op het gebied van risicoinformatie en – analyse.
Freshfields Bruckhaus Deringer, Stibbe en UBS
UBS was vorig jaar ook de adviseur van Reed Elsevier bij de verkoop van Hartcourt Education Division voor € 2,9 miljard. Robert ten Have was ook toen advocaat van Reed Elsevier. De verkoop van Hartcourt Education was onderdeel van de totale desinvestering van de Hartcourt Education Division. Het andere deel van de transactie bestond uit de verkoop van Hartcourt Assessment en Hartcourt Education International aan Pearson. Heleen Kersten van advocatenkantoor Stibbe was de juridisch adviseur van Pearson.