Worldline, Europees marktleider op het gebied van betaal- en transactiediensten, en het Nederlandse Equens, een van de grootste leveranciers van betaaldiensten in Europa, hebben de intentie uitgesproken om te fuseren. Equens en haar aandeelhouders kregen juridisch advies van Linklaters, Clifford Chance en Allen & Overy.
De fusie is tweeledig van opzet. Voor haar Commercial Acquiring-diensten is Worldline met Equens overeengekomen om alle aandelen van PaySquare, de dochteronderneming van Equens, over te nemen. De activiteiten van PaySquare worden direct geïntegreerd in het Worldline bedrijfsonderdeel ‘Merchant Services & Terminals’. Hiervoor betaalt Worldline een bedrag van € 72 miljoen aan contanten.
Verder zal Worldline haar huidige Financial Processing en Acquiring Processing-activiteiten fuseren met de soortgelijke activiteiten van Equens. Worldline zal 63,6% van de aandelen ontvangen in het nieuw te vormen Equens Worldline Company. De huidige bestuursvoorzitter van Equens, Michael Steinbach, zal worden benoemd tot CEO van Equens Worldline Company.
Equens kreeg juridisch advies van een team van Linklaters, bestaande uit Pieter Riemer, Anouk Oosterom, Mariken van Esch, Vincent Gerlach en Jan Jans. De huidige aandeelhouders van Equens (ABN AMRO, DZ BANK, ICBPI, ING en Rabobank) blijven aandeelhouder en behouden het resterende belang van 36,4%. Een team van Clifford Chance adviseerde ABN AMRO bij beide transacties. Onder leiding van Jeroen Thijssen werd er door Jan-Hendrik Horsmeier, Joris Naalden, Door Hendriksen, Wybren van der Zee, Robert Smits, Michiel Sunderman, Harmen Wieland, Frans Muller en Lotte van Aanholt aan de zaak gewerkt.
Allen & Overy adviseerde Italiaanse grootbank ICBPI. Het team bestond uit Charles Honée, Aafke Landsmeer en Godfried Kinnegim. Rabobank kreeg advies van De Brauw Blackstone Westbroek, het team stond onder leiding van Arne Grimme. Worldline kreeg juridisch advies van DLA Piper, BNP Paribas trad op als sole M&A advisor.
Met deze stap zetten Worldline en Equens de verdere consolidatie van de Europese betaalmarkt voort. De nieuwe entiteit Equens Worldline Company moet de leidende en meest innovatieve leverancier van betaaldiensten voor financiële instellingen en ondernemingen in Europa worden.
Een overzicht van de deals is te vinden in de OverFusies Databank