OverFusies League Tables Q1 2018: Loyens & Loeff en Houthoff nemen de leiding

Loyens & Loeff en Houthoff gaan gezamenlijk op kop in de OverFusies League Tables over het eerste kwartaal van 2018. Over de eerste drie maanden van het jaar meldden zij ieder negentien aangekondigde M&A-transacties aan. Dit is voor beide kantoren fors meer dan in het eerste kwartaal van 2017, toen Loyens & Loeff bij negen deals adviseerde en Houthoff bij twaalf.

Omdat van deze twee koplopers Loyens & Loeff de hoogste openbaar bekende dealwaarde mag noteren (10,88 miljard euro), bezet dit kantoor voor nu de eerste plek in de League Tables. Houthoff volgt met een totale dealwaarde van 2,22 miljard euro op plaats twee: het kantoor adviseerde onder meer bij de aankoop van Landal GreenParks door Platinum Equity voor 1,3 miljard en bij de overname van de EMTÉ-supermarkten door Jumbo en Sligro.

Bij laatstgenoemde deal was ook Allen & Overy betrokken, als adviseur van Jumbo. In 2017 voerde dit kantoor nog nagenoeg het hele jaar de League Tables voor advocatenkantoren aan, maar voor nu moet Allen & Overy genoegen nemen met een derde plaats, dankzij zestien aangekondigde deals. Verder valt de sterke prestatie van AKD in het afgelopen kwartaal op: het kantoor adviseerde bij dertien deals, tegenover drie in het eerste kwartaal van 2017.

Beste dealmaker
Koploper Loyens & Loeff levert tevens de meest productieve dealmaker van het eerste kwartaal. Dat is partner Harmen Holtrop, die bovenaan staat in de individuele ranking door te adviseren bij acht transacties. Die vertegenwoordigen een gezamenlijke dealwaarde van 10,2 miljard euro. De plaatsen twee en drie in de individuele rankings worden bezet door twee AKD-partners: Carlos Pita Cao en Zabdaj Pollen, met ieder vijf begeleide transacties.

In een reactie juicht Holtrop nog niet te vroeg: “We zijn blij met het resultaat, maar het is meer toeval dat we afgelopen kwartaal meer deals konden aankondigen dan in de eerste maanden van 2017. Het dealaantal was in het eerste kwartaal van 2016 bijna even hoog. Het blijft in die zin een momentopname, maar een ding is zeker: de hausse in de M&A-markt zet door, zeker in de midmarket.” 

De hoogte van de dealwaarde achter Holtrop’s naam is vooral te danken aan de rol van co-counsel die Loyens & Loeff bekleedde bij de verkoop van de Specialty Chemicals-tak van AkzoNobel aan de Amerikaanse investeerder Carlyle. Dit is met een waarde van 10,1 miljard euro de grootste Nederlandse overname uit het eerste kwartaal. 

Deze transactie draagt er tevens aan bij dat De Brauw Blackstone Westbroek over Q1 2018 de hoogste dealwaarde van alle advocatenkantoren in de ranking mag noteren: ruim 50 miljard euro. Dit is de optelsom van acht aangekondigde deals in het voorbije kwartaal. Veruit de grootste fusie die De Brauw begeleidde, is het samengaan van de Britse en Nederlandse vennootschappen van de Relx Group, ter waarde van ruim 32 miljard euro, met als doel een vereenvoudiging van de bedrijfsstructuur. Lead partner vanuit De Brauw bij deze operatie was Lodewijk Hijmans van den Bergh.

In de OverFusies databank worden alleen deals opgenomen met een minimale dealwaarde van € 5 miljoen en deals waarbij minimaal één van de betrokken partijen een Nederlands hoofdkantoor heeft. De bedragen in de tabellen zijn gebaseerd op transacties met openbaar bekend gemaakte dealwaardes.

Juridisch adviseurs naar aantal 

Juridisch adviseurs (personen) naar aantal  

Meer dealinformatie is te vinden in de OverFusies-databank.

Filed Under: Deals, Nieuws