Oerlemans Foods doet haar aardappeldivisie van de hand aan Lamb Weston / Meijer, inclusief de fabriek in Broekhuizenvorst. Het Limburgse bedrijf wil zich vanaf nu volledig gaan toeleggen op vriesverse groenten- en fruitproducten. Houthoff Buruma, Simmons & Simmons en Squarefield voorzagen de betrokken partijen van advies.
Het in Kruiningen gevestigde Lamb Weston / Meijer versterkt met de overname zijn leidende positie in de internationale markt van diepgevroren aardappelproducten. Het bedrijf verkoopt etenswaren als Twister Fries en Potato Dippers al in honderd landen. Met deze aankoop zegt Lamb Weston / Meijer in te spelen op ‘de toenemende vraag naar diepgevroren aardappelproducten en de groeiambities van haar klanten’. Door de aankoop neemt de productiecapaciteit van Lamb Weston / Meijer toe met 85.000 ton, verdeeld over vier productielocaties in Nederland (inclusief de aangekochte fabriek van Oerlemans).
Oerlemans Foods zal zich na afronding van de verkoop volledig richten op de groeimarkt van ingevroren groente en fruit. Het doel is met name om de positie in noordwestelijk Europa en Polen te verstevigen, maar ook wil Oerlemans buiten Europa verder groeien. Sinds 2014 zijn de aandelen van Oerlemans Foods in handen van H2 Equity Partners en het management.
Voor juridisch advies inzake de verkoop deed Oerlemans een beroep op Houthoff Buruma: het team bestaat uit Michiel Pannekoek, Philip van der Eijk, Joska Tempel, Sophie IJsseldijk, Jet Stolk en Marloes Brans. Lamb Weston / Meijer riep de hulp in van Simmons & Simmons (Jean-Pierre van Leeuwe en Pieter de Visser) en van corporate finance adviseur Squarefield: Matthijs Dekker en Paul Huizinga adviseerden.
De transactie wordt naar verwachting later dit jaar afgerond; een overnamebedrag is niet bekendgemaakt.
Een overzicht van deze deal is te vinden in de OverFusies databank