ABN Amro CFCM en advocatenkantoor JanssenBroekhuysen adviseren de managers en eigenaren bij de verkoop van filterfabrikant Twin Filter aan de Amerikaanse branchegenoot Velcon Filters. De koper wordt geadviseerd door advocatenkantoren De Brauw Blackstone Westbroek en Willkie Farr & Gallagher. Voor ABN Amro is het de tweede deal van 2011 die is opgenomen in de fusie- en overname databank van OverFusies.nl.
”Twin Filter is al bijna 25 jaar een klant van ABN Amro”, zegt bankier Joscha van den Bos. Hij adviseert samen met Hans de Lange – hoofd van het M&A midmarket team van ABN Amro – en Jeroen Udo de verkopende DGA Wijbrand Schouten en de managers van Twin Filter. Volgens Van den Bos waren de verkopers op zoek naar aansluiting met een grotere marktpartij. Het team van ABN Amro heeft in samenwerking met de aandeelhouders alle mogelijke kopers op een rijtje gezet. “Uiteindelijk is Velcon benaderd voor de deal, omdat die de verkopers de mogelijkheid bood een rol te spelen in het fusiebedrijf”, aldus Van den Bos.
Als onderdeel van de deal participeren de verkopers in de combinatie van Velcon en Twin Filter. Twin Filter levert filteroplossingen aan verschillende industrieën en is met name gericht op de oliesector. Branchegenoot Velcon is sterk vertegenwoordigd in de luchtvaartsector, waar het bedrijf filteroplossingen biedt voor vliegtuigbrandstoffen. Velcon is een portefeuillebedrijf van het Amerikaanse private equity-bedrijf The Sterling Group.
‘Meedraaien in de top’
ABN Amro adviseurs Van den Bos en De Lange werken al vele jaren bij ABN Amro, ook voor de fusie met MeesPierson, de corporate finance-tak van Fortis Nederland. ABN Amro staat nu nog laag in de league tables van OverFusies.nl, maar als het aan Van den Bos ligt komt hier verandering in. “Wij willen meedraaien in de top”, aldus de bankier. Voor de midmarket gaat ABN Amro de concurrentie aan met kantoren als Rembrandt F&O, Holland Corporate Finance en KPMG. Ook is ABN Amro actief in het hogere segment, het werkterrein van ING en Rabo Securities.
Advocaat Pieter Janssen geeft leiding aan het team van advocatenkantoor JanssenBroekhuysen bij het advies aan de verkopers. De koper, Velcon Filters, krijgt juridisch advies van een team van De Brauw Blackstone Westbroek onder leiding van Bernard Roelvink en het Amerikaanse kantoor Willkie Farr & Gallagher onder leiding van Bruce Herzog. KPMG heeft de due diligence uitgevoerd.