Op 25 maart jongstleden vond de Amsterdamse beursgang plaats van Central Trade Park (CTP); een ontwikkelaar en uitbater van logistieke bedrijventerreinen. Verschillende advocatenkantoren adviseerden daarbij, waaronder Clifford Chance, dat spreekt over de grootste vastgoedbeursgang in Europa sinds 2014.
Clifford Chance adviseerde een syndicaat van betrokken banken, bestaande uit Goldman Sachs, Morgan Stanley en ING, over de eerste aanbieding en notering van CTP’s aandelen op Euronext Amsterdam. Het kantoor deed dit met een cross-border team, waarbij Britse ECM-partner Christopher Roe, US securities-partner Alex Bafi en Nederlandse ECM-senior counsel Han Teerink gezamenlijk de leiding hadden. Daarnaast droegen senior associates Ryan Bosch (Parijs) en James Koessler (Londen) hun steentje bij, en bestond het adviserende equipe van Clifford Chance verder uit Amelia Chammas en Mathias Toubiana (beiden eveneens afkomstig van de Londense vestiging) en Serkan Özel en Magdalena Kučko (allebei Amsterdam). Ook was er ondersteuning vanuit het kantoor van Clifford Chance in Praag.
CTP zelf werd bijgestaan door De Brauw Blackstone Westbroek. Gaby Smeenk, Constantijn Voogt, Josse Klijnsma, Jaap Barneveld, Chayenne Obdam, Janiek Meppelink, Myrthe van der Klei, Sophie Rasing, Nadia Kreileman en Bas van der Scheur waren hiervoor verantwoordelijk. Smeenk en Voogt stuurden hierbij het team aan. Verder verzorgden Maarten van der Wijden en Dana Horvath belastingadvies aan CTP.
Tot slot had ook internationaal advocatenkantoor White & Case een adviesrol. Dit kantoor stond eveneens CTP bij, maar hierbij waren geen Nederlanders betrokken.
Lauw beursdebuut
CTP is een ontwikkelaar van logistieke bedrijventerreinen in Centraal- en Oost-Europa en heeft ook kantoorpanden in zijn portefeuille. In totaal heeft het bedrijf zeventig van zulke terreinen en 6,3 miljoen vierkante meter aan bedrijfshallen. Het hoofdkantoor van de houdstermaatschappij van CTP is gevestigd in Nederland, maar de activiteiten van CTP gebeuren dus louter in het buitenland. Tsjechië is daarbij de belangrijkste markt voor de vastgoedontwikkelaar.
Het FD spreekt van een ‘lauw beursdebuut‘ van CTP op de Amsterdamse beurs. De beursgang werd geprijsd op veertien euro per aandeel, waarmee de beurswaarde uitkwam op 5,6 miljard euro. Deze introductieprijs was ‘aan de onderkant van de vooraf geschetste bandbreedte’, die liep van 13,50 tot zestien euro, waardoor een beurswaarde mogelijk had kunnen zijn van 6,4 miljard euro. Inmiddels bevindt de koers zich op 15,15 euro per aandeel.
Met de beursgang wil CTP groeien. Het bedrijf wil een bedrag ophalen tussen 824 en 976 miljoen euro. Geld dat nodig is om bepaalde doelstellingen te behalen. Zo wil CTP zijn aantal vierkante meters opschalen naar tien miljoen in 2023. Bovendien wil het bedrijf zijn activiteiten niet alleen uitbreiden in Oost-Europa, maar ook in het westen van het continent. Allereerst in Oostenrijk; CTP heeft echter onlangs ook bekend gemaakt dat een budget van driehonderd miljoen euro is vrijgemaakt om actief te worden in Nederland.
