Zakenbanken UBS en Morgan Stanley en advocatenkantoor Cravath Swaine & Moore adviseren Unilever bij de overname van de fabrikant van haarproducten Alberto Culver voor €2,7 miljard. De nieuwe zakenbank BDT Capital Partners, Credit Suisse en advocatenkantoor Sidley Austin adviseren het Amerikaanse Alberto Culver. Voor BDT oprichter Byron Trott is het de eerste grote deal na zijn vertrek bij Goldman Sachs.
UBS en Morgan Stanley zijn dit jaar bij veel grote Nederlandse deals betrokken. Beide zakenbanken staan bovenaan de league tables van OverFusies.nl, de laatste Unilever-deal niet meegerekend. UBS staat met €19 miljard op de eerste plaats, gevolgd door Morgan Stanley met €13,5 miljard. Beide zakenbanken waren eerder dit jaar betrokken bij de overname van de naar Nederlands recht gevormde joint venture Brasilcel voor €7,5 miljard.
Het Amerikaanse advocatenkantoor Cravath Swaine & Moore is een vaste adviseur van Unilever op de Amerikaanse markt. Onder leiding van Mark Greene adviseerde het kantoor Unilever bij de verkoop van de Amerikaanse wasmiddelendivisie in 2008, de overname van Tigi haarproducten in 2009 en nu bij de overname van Alberto Culver. Het kantoor adviseerde ook bij de grootste deal van Unilever ooit: de overname van Bestfoods in 2000 voor €25 miljard.
Byron Trott
Voor BDT Capital Partners is de overname van Alberto Culver de eerste grote deal sinds de fusie- en overname boutique van start ging. Byron Trott verliet zakenbank Goldman Sachs in 2009 om zelfstandig verder te gaan. Volgens de Wall Street Journal staat Trott bekend als de favoriete zakenbankier van de succesvolle belegger en investeerder Warren Buffet. Dit bleek onder meer uit een brief van Buffet aan de aandeelhouders van zijn investeringsfonds Berkshire Hathaway: “Byron begrijpt Berkshire veel beter dan elke andere zakenbankier waar wij mee hebben gepraat en – het doet me pijn dit te zeggen – hij verdient zijn vergoeding.”