CVC Capital Partners krijgt 60% van de aandelen van Stage Entertainment in handen, het geesteskind van Joop van den Ende. Het resterende belang blijft in het bezit van Van den Ende. Clifford Chance en De Brauw troffen elkaar aan de onderhandelingstafel.
Met musicalproducties als The Lion King, Mamma Mia!, the Phantom of the Opera and Les Miserables weet Stage Entertainment jaarlijks meer dan tien miljoen Europese bezoekers naar het theater te lokken. Van den Ende wil, met het oog op zijn leeftijd, de verdere groei van het bedrijf verzekeren. De partnership met CVC Capital Partners zal daarom met name gericht zijn op het uitbreiden van de activiteiten binnen live entertainment en musicaltheater. De focus zal hierbij liggen op nieuwe markten in Azië en Zuid-Amerika.
CVC Capital Partners werd geadviseerd door Clifford Chance dat met Hans Beerlage, Mark Loefs, Joel Erwteman, Michiel Sunderman en Mirjam van der Kaay aan de zaak werkte. Andere adviseurs aan de zijde van CVC waren Quore Capital, KPMG, Deloitte, OC&C, Ronald van Wechem en Reinout Oerlemans.
De Brauw Blackstone Westbroek stond Chios Investments bij, de persoonlijke holdingmaatschappij van Van den Ende. Het dealteam bestond uit Arne Grimme, Okke Suurenbroek, Violet de Kruif, Louis van Roessel en Jan Marten van Dijk. Financieel advies kwam van zowel ABN Amro als ING. Rutger van Nouhuijs, Lodewijk Sodderland, Joost-Jan van Halder, Laurens van der Gun en Ivo van Delft traden op namens ABN Amro. Het team van ING bestond uit Maurits Duynstee, Robert Specken, Paul de Hek, Robert Kelder, Michiel Walinga en Remco Lont. KPMG en PwC hebben op bepaalde onderdelen geadviseerd.
In de functie van Co-Chairman van de Raad van Commissarissen zal Van den Ende zich toeleggen op de creatieve ontwikkeling van nieuwe eigen titels, aansturing van de relaties met wereldwijde content partners en de strategie van de onderneming. De waarde van het 60% belang werd niet bekend gemaakt. De transactie zal naar verwachting in de tweede helft van het jaar worden afgerond.
Een overzicht van deze deal is te vinden in de OverFusies databank