Net zoals bij de ranking voor juridisch adviseurs, blijft de nummer één ongewijzigd in de OverFusies League Tables Financials Q3. Nog steeds voert de Rabobank de ranglijst aan met twintig deals in de eerste negen maanden van 2022. Op plek twee en drie volgen Oaklins en ING.
Vorige week werd reeds – op basis van gegevens over juridisch adviseurs uit de OverFusies-databank – geconcludeerd dat de Nederlandse M&A-markt enigszins stagneert, maar dat niet moet worden overdreven. Hetzelfde kan gesteld worden over de financiële lijsten. In Q3 2021 was de top tien goed voor 115 deals, nu hebben de financieel adviseurs negentig deals beklonken. Zeker; een terugloop, maar vergelijkbaar met het aantal deals in de eerste drie kwartalen van 2020 (84). Dit ondanks alle tumult in de wereld.
Minder grote voorsprong
Koploper Rabobank heeft in de periode van januari tot en met september een pak minder begeleide deals aangemeld – twintig in totaal – dan zijn juridische tegenhanger NautaDutilh (vijftig deals). Desalniettemin voert de bank, net zoals in Q3 2021 en H1 2022, de OverFusies League Tables voor financieel adviseurs aan.
Vergeleken met dezelfde periode vorig jaar, heeft de Rabobank echter een stuk minder deals begeleid: indertijd was de bank goed voor 31 deals. Ook had de Rabobank destijds een grotere voorsprong opgebouwd op zijn concurrenten dan in de eerste drie kwartalen van dit jaar.
Overname Boskalis
Momenteel loopt de bank zeven deals voor op de nummer twee – M&A-specialist Oaklins, met dertien deals -, net zoals na de eerste zes maanden van 2022 (Oaklins stond toen eveneens op de tweede plaats). Van de nummer drie in de ranking is de Rabobank wel ietwat meer losgekomen: in H1 2022 had de Rabobank zeven deals meer dan KPMG, dat toentertijd op de derde plek stond, in Q3 heeft de bank tien deals meer dan ING en KPMG (beide begeleidden in de eerste negen maanden van dit jaar tien deals).
Voor de Rabobank was – net zoals voor lijstaanvoerder van de juridische League Tables, NautaDutilh – de overname van baggeraar Boskalis door Rotterdamse investeerder HAL Investments belangrijk voor de totaalwaarde van de begeleide deals van de bank. De deal – ter waarde van 4,2 miljard euro – werd pas eind september beklonken, hoewel de overnameplannen al in maart bekend waren. De Rabobank leverde advieswerk aan de in te lijven partij Boskalis. Net zoals voor NautaDutilh was de HAL/Boskalis-deal de enige miljardendeal in Q3.
In de OverFusies-databank worden deals opgenomen met een minimale dealwaarde van vijf miljoen euro. Bij de opgenomen deals heeft minimaal één van de betrokken partijen een Nederlands (hoofd)kantoor, of het aandeel van een Nederlands kantoor in een crossborder (miljarden)deal is aanzienlijk. De totaalbedragen in de tabellen zijn gebaseerd op de transacties met openbaar gemaakte dealwaardes.
(Tekst loopt verder onder tabellen.)
Rainmakers
In de ranking voor individuele M&A-adviseurs hebben ten opzichte van H1 2021 behoorlijk wat verschuivingen plaatsgevonden. Hoewel John Hoekman van de Rabobank, net zoals na zes maanden, op een gedeelde eerste plek staat met vijf deals, was huidige mede-lijsttrekker - Frederik van der Schoot van Oaklins - in H1 2022 terug te vinden op de tiende plek met twee deals.
Guillaume Petit van IMAP Netherlands, die na de eerste twee kwartalen van 2022 de lijst aanvoerde samen met Hoekman, is een positie gezakt: hij heeft in Q3 geen extra deals begeleid, en deelt - met nog steeds vier deals - de tweede plek met Tim Boer van ING. Boer, ten slotte, had in H1 2022 nog twee deals op zijn naam, en was daarmee hekkensluiter in de top tien samen met onder meer Van der Schoot.
Meer League Table- en dealinformatie is te vinden in de OverFusies-databank (voor abonnees).
