De online broker Alex is overgenomen door concurrent BinckBank voor € 390 miljoen. Leo Groothuis van NautaDutilh adviseert BinckBank. Fortis en ING treden op als joint global coordinators en bookrunners bij de claimemissie van BinckBank om de overname te financieren. De banken worden geadviseerd door Tim Stevens van Allen & Overy. Lazard treedt op als financieel adviseur voor BinckBank. De verkoper Rabobank wordt geadviseerd door Pierre Nijnens van De Brauw Blackstone Westbroek en op financieel vlak door Rabo Securities en Morgan Stanley & Co.
Klein koopt groot
De BinckBank met 73.800 klanten koopt het grotere Alex met 129.000 klanten. Hiervoor bereidt BinckBank in samenwerking met ING en Fortis een claimemissie voor van € 385 miljoen om zo de overname te kunnen financieren. Fortis heeft recentelijk bewezen zo’n claimemissie tot een goed einde te kunnen brengen. Bij de overname van ABN Amro hebben zij de op één na grootste claimemissie in Europa gerealiseerd. Hiervoor moet BinckBank eerst toestemming verkrijgen van haar aandeelhouders. De oprichters Kalo Bagijn en Schaap grootaandeelhouder Friesland Bank zijn in ieder geval al voor. Zij hebben samen 39% van de aandelen in hun bezit.
Rabobank
In maart 2003 kocht de Rabobank Alex van Dexia Bank Nederland. Nu wil de Rabobank de internetbroker afstoten omdat de activiteiten van Alex en de Rabobank elkaar beconcurreren. Hoeveel de Rabobank destijds neerlegde voor Alex is nooit bekendgemaakt maar schattingen gaan uit van zo’n € 100 miljoen.
De teams
Het team van De Brauw Blackstone Westbroek bestaat uit lead partner Pierre Nijnens, Geert Ruardy en Jasper van Halder. Lead partner Leo Groothuis en Jan Paul Franx geven leiding aan het team van NautaDutilh. Voor Allen & Overy neemt Tim Stevens de honnneurs waar.