Het Canadese Fleet Complete heeft de aandelen overgenomen van ITmobile, een Nederlandse specialist in wagenparkbeheer. NautaDutilh en DVAN troffen elkaar aan de onderhandelingstafel.
ITmobile ontwikkelt technologie voor wagenparken en mobiele werknemers die productiviteit, veiligheid en naleving optimaliseren. Fleet Complete gebruikt de overname als basis voor snellere groei in Europa en voor uitbreiding van het productaanbod.
Aankoopadvies ontving Fleet Complete van NautaDutilh. Dealcaptain Ruud Smits stuurde teams aan in Amerika, Nederland, België en Luxemburg. Hij werd daarin bijgestaan door een core team bestaande uit Rebecca Pinto, Esther Vochteloo en Laura Opraus. De co-counsels waren Dentons en Kirkland & Ellis.
DVAN adviseerde de verkopende aandeelhouders met een team bestaande uit Els in ’t Veld, Marijke Sipkema-Ten Brink, Zanima Mol en Rosanne Trip. Financieel advies kwam van BDO M&A, dat met Joost Coopmans en Willem Verhoeven aan de zaak werkte.
De transactie werd gefinancierd door een investering in het aandelenkapitaal door de managementteams van Fleet Complete en ITmobile, alsook door participatiemaatschappij Madison Dearborn Partners. De overname van ITmobile betekent de tweede overname voor Fleet Complete sinds de eerste investering van MDP in 2014. Een dealwaarde werd niet bekend gemaakt.
Een overzicht van deze deal is te vinden in de OverFusies databank