Het Amerikaanse Farmaciebedrijf Patheon neemt Banner Pharmacaps over van het Eindhovense voedingsmiddelenconcern Vion. Banner is een fabrikant van softgel capsules die gebruikt worden in de farmaceutische industrie. Patheon betaalt ongeveer $ 255 miljoen voor Banner, wat neerkomt op een kleine € 200 miljoen.
Verkopende partij Vion heeft haar vaste buisbankier Rabobank ingeschakeld voor deze transactie. Arthur van der Goes is dealcaptain. In het verleden werd Vion al geadviseerd door Rabobank bij de overnames van het Engelse Grampian (2008) en het Amerikaanse Eastman Gelatine Corporation van Kodak (2011).
“Transactieproces verliep vlot”
Van der Goes geeft in een reactie aan dat “de belangrijkste contacten met Vion op het niveau van de Raad van Bestuur en met het VION M&A team liggen.” Daarnaast vertelt Van der Goes dat “de transactie – na een competitief proces – in een relatief kort tijdsbestek van circa vier tot vijf maanden is afgerond”. Het Amerikaanse kantoor Becker, Glynn, Muffly, Chassin & Hosinski en De Brauw Blackstone Westbroek nement het juridisch advies aan Vion voor hun rekening. Jolling de Pree leidt het De Brauw team.
NautaDutilh, Skadden en UBS adviseren Patheon
Kopende partij Patheon heeft het Amerikaanse kantoor van NautaDutilh in New York ingeschakeld voor juridisch advies. Ruud Smits (lead) en Valerie Verberne vormen het team. Ook Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom adviseert de Amerikanen op juridisch gebied. Financieel advies betrekt Patheon van UBS Securities LLC.