Talpa, het mediabedrijf van John de Mol, is eveneens uit op de overname van de Telegraaf Media Groep (TMG). De Mol is dermate geïnteresseerd dat hij flink hoger inzet dan de Vlaamse uitgever Mediahuis en VP Exploitatie eind voig jaar: ruim 273 miljoen euro (5,90 euro per aandeel). Talpa liet zich voor dit bod adviseren door Stibbe. Freshfields en Allen & Overy staan aan de zijde van TMG.
Het Belgische Mediahuis en investeerdersmaatschappij VP Exploitatie boden in december 5,25 euro per aandeel TMG. Talpa gaat met liefst twaalf procent over dit bod heen, met de bedoeling om TMG en Talpa samen te voegen. Talpa is onder meer eigenaar van de radiozenders Sky Radio, 538 en Radio Veronica. Tevens bezit het bedrijf een belang van 33% in SBS Nederland (de tv-zenders SBS6, SBS9, NET5 en Veronica).
‘Ik heb een groot geloof in TMG als verzameling van een aantal sterke Nederlandse merken en de potentie van deze onderneming’, schrijft De Mol in een verklaring. ‘Ik denk dat het goed is als de onderneming in private handen komt want uit ervaring weet ik dat een beursnotering de flexibiliteit van de bedrijfsvoering beperkt.’
De Mol heeft al een belang van circa 20% in TMG; verkoop hiervan is voor hem onbespreekbaar. Overigens werd vorig jaar al een ‘strategische samenwerking’ tussen de twee mediapartijen op touw gezet, met de bedoeling om ‘in te spelen op de snel veranderende mediabehoeften van consumenten’ en ‘de positie van beide partijen op het gebied van radio, TV en internet versterken’.
Voor het overnamebod won Talpa juridisch advies in bij Stibbe. Als lead partners traden Björn van der Klip (teamleader), Egbert Vroom, Rogier Raas en Rein Wesseling op. Verder bestaat uit het team uit associates Frederik de Hosson, Floris ten Have, Ingrid Viertelhauzen, Marc Habermehl en Vincent Lampers. Financieel advies voor Talpa kwam van Bank of America en Merrill Lynch.
De Raad van Commissarissen en Raad van Bestuur van TMG laten zich in deze overnamestrijd onder meer adviseren door Freshfields, Allen & Overy, ABN AMRO en Rabobank.
Een overzicht van deze deal staat hier in de OverFusies databank