Vondel Finance werkt samen met de buy out-managers bij de overname van Sprout en Management Team (MT) van VNU Media. Ernst & Young en Holland van Gijzen adviseren investeerder Amerborgh, en advocatenkantoor JanssenBroekhuysen adviseerde VNU Media.
Marketing manager Boris Scheepers van MT en Sprout en corporate finance-adviseur Frank de Lange van Vondel Finance hebben de eerste stappen gezet. “Het management team kwam bij ons met de mogelijkheid om Sprout en Management Team te kopen”, zegt De Lange. “We hebben besloten samen de nieuwe BV op te richten en naar investeerders te zoeken.” De andere betrokken managers zijn uitgever Berend Jan Veldkamp en hoofdredacteur Ewald Smits.
Na gesprekken met meerdere investeerders kwamen de managers en Vondel Finance uit bij Beheersmaatschappij Amerborgh van Alex Mulder. Mulder is oprichter van beursfonds USG People. Algemeen directeur Michel Vrolijk kon zich vinden in de deal en stapte voor een onbekend bedrag in. De management buy-out kon van start gaan.
Of Vondel Finance ook eigen kapitaal in het bedrijf heeft gestoken, wil De Lange niet zeggen. Vondel Finance werkt vaak volgens een model waarbij ze naast het verlenen van corporate finance-advies ook participeren in de deal.
Vondel en het management team hebben geen externe juridisch adviseurs ingeschakeld. “Wij doen het juridisch advies zelf”, zegt De Lange. Haro Schultz van Haegen is bij Vondel Finance de juridische man, en ook een van de drie partners.
Amerborgh werd bij de deal geadviseerd door financieel adviseur Ernst & Young en advocatenkantoor Holland van Gijzen. Advocaat Jeroen Bleeker van JanssenBroekhuysen adviseerde VNU Media bij de verkoop.
Huijskens Communications verzorgde de M&A communicatie voor VNU Media.