Wavin heeft haar vaste adviseurs van stal gehaald om het Mexicaanse overnamebod van €762 miljoen te bestuderen. Bank of America Merrill Lynch en advocatenkantoor Stibbe adviseren de Zwolse fabrikant van buizen en putdeksels. De Mexicanen worden geadviseerd door Barclays Capital, Citigroup en Allen & Overy. Of er een deal komt is nog onduidelijk. Het bod wordt nog bestudeerd door het bestuur en de adviseurs van Wavin.
Het team van Bank of America Merrill Lynch (BofA Merrill Lynch) bestaat onder meer uit Bob Elfring en David Dijkhuis. Elfring is al jaren een vaste adviseur van Wavin. “Ik ben sinds de jaren negentig betrokken bij het bedrijf”, aldus de zakenbankier. In de tussentijd heeft hij al vier verschillende werkgevers gehad, maar Wavin blijft trouw gebruik maken van de diensten van de zakenbankier.
In de jaren negentig was de Wavin in handen van Waterleidingmaatschappij Overijssel (WMO) en Shell. In 1999 verkocht Shell haar aandeel aan CVC Capital Partners. Zes jaar later verkocht WMO haar aandeel aan CVC. Elfring, toen werkzaam voor MeesPierson, adviseerde bij beide deals. In 2006 bracht CVC haar portfoliobedrijf Wavin naar de beurs. Hierbij traden Lehman Brothers, Merrill Lynch en ABN Amro op als adviseurs van Wavin. Elfring gaf leiding aan het team van Lehman Brothers. Na de val van Lehman in 2008 stapte het team van Elfring, inclusief David Dijkhuis, over naar Credit Suisse. Daar bleven ze niet lang, want begin dit jaar gingen de bankiers aan de slag bij BofA Merrill Lynch.
In tegenstelling tot Elfring werkt Heleen Kersten al meer dan twintig jaar bij dezelfde werkgever, Stibbe. Ook zij is al jaren betrokken als adviseur van Wavin. “We hebben Wavin op veel zaken geadviseerd, onder meer bij de beursgang van Wavin in 2006, de claimemissie en herfinanciering in 2009 en de herfinanciering in 2010”, aldus de managing partner van Stibbe. Volgens haar is het een uitzonderlijke deal, omdat er momenteel weinig openbare biedingen worden uitgebracht. Kersten geeft leiding aan het team dat verder bestaat uit Björn van der Klip, Manon Cremers, Eva Das en Martin Ubbens.
Advocaat Jan Louis Burggraaf geeft leiding aan het team van Allen & Overy bij het advies aan Mexichem. Voor Burggraaf zijn het drukke tijden. In de tweede helft van dit jaar is hij betrokken bij acht deals, waaronder de overname van Raet door CVC Capital Partners, de overname van C1000 door Jumbo en het bod van Mexichem op Wavin. Of het bod slaagt is niet zeker, maar de markt is positief gestemd. Volgens analist Victor Bareño van SNS Securities gaat het lukken. Tegen persbureau ANP zegt hij dat Wavin moeilijk zelfstandig meer waarde kan creëren voor aandeelhouders dan het bod zal brengen. Analisten van de Rabobank noemen het een redelijk bod.
Voor de communicatie heeft Mexichem adviseur Frans van der Grint van Hill & Knowlton ingeschakeld.