Rabobank International en het Amerikaanse advocatenkantoor Becker, Glynn, Melamed en Muffly adviseren vleesverwerker Vion bij de overname van de Amerikaanse gelatinefabrikant Eastman Gelatine. De verkoper Eastman Kodak krijg juridisch advies van overnameboetiek TM Capital en advocatenkantoor Nixon Peabody.
Rabobank heeft Vion twee keer eerder geadviseerd. Dat blijkt uit de fusie- en overnamedatabank van OverFusies.nl. In 2003 adviseerde het Vion bij de overname van Dumeco en in 2008 bij de overname van Grampian Country Food Group.
Rabobank heeft een Nederlands en Amerikaans team op de deal gezet. Het Nederlandse team staat onder leiding van managing director Arthur van der Goes. Zijn Amerikaanse collega Christophe Nolan geeft leiding aan het Amerikaanse team. Zakenbankier Van der Goes was in 2011 twee keer teamleider bij een deal. Hij adviseerde Nutreco bij de verkoop van Hendrix aan ForFarmers en Plukon Royale bij de overname van Stolle Gruppe.
De Vion-deal is de kick-off voor een nieuw dealjaar van de fusie- en overnameadviseurs van de Rabobank. De bank stond in 2011 in de top van de league tables van financieel adviseurs gesorteerd naar aantal deals.