Private equitypartij Waterland neemt afvalverwerker Attero – het voormalige Essent Milieu – over. Waterland betaalt € 170 miljoen voor Attero. Wel moet de ondernemingsraad van Attero nog advies geven en moet de Autoriteit Consument en Markt (ACM) naar de deal kijken. Daarna moeten de individuele aandeelhouders nog formeel akkoord gaan.
De aandeelhouderscommissie heeft wel ingestemd met de verkoop. De aandeelhouders van Attero, zes provincies (74%) en 116 gemeenten (26%), laten zich bij de deal op financieel gebied bijstaan door ABN Amro. Martijn Arlman leidt een team dat verder bestaat uit Max ter Linden, Maarten Meurs en Floris Lyppens. Voor juridisch advies is Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn ingeschakeld. Partner Steven van Dijk is dealcaptain van een team dat verder onder meer bestaat uit Wouter Admiraal.
Veiling
De reden dat de aandeelhouders Attero van de hand doen, is dat afvalverwerking geen onderdeel is van hun kernactiviteiten. Afgelopen juni werd daarom besloten om een veilingproces te starten met een viertal gegadigden. Hieronder was onder meer afvalverwerker Indaver, waarin het Zeeuwse Delta (onder andere exploitant van de kerncentrale in Borssele) een 75% belang heeft. Attero zelf heeft Houthoff Buruma ingeschakeld voor juridisch advies. Jacques Kröner voert het team aan dat het advies verzorgt. Een team van ING levert financieel advies aan Attero. Rob van Veldhuizen leidt het team.
Adviseurs Waterland
Kopende partij Waterland heeft De Brauw Blackstone Westbroek in de arm genomen voor juridisch advies bij de deal. Partner Anja Mutsaers leidt het team. Accuracy verzorgt financieel advies.
Markt
De afvalverwerkingsmarkt is sowieso in beweging. Eerder dit jaar kocht een consortium onder leiding van de Chinese miljardair Ka-Shing afvalverwerker AVR van Van Gansewinkel en kwam het Groningse kunststofrecyclingbedrijf Inverko Polymers in handen van de lege beursvennootschap Vivenda.