Ordina uit Nieuwegein – een grote IT-dienstverlener voor onder meer de overheid en de financiële sector – heeft ingestemd met een bod van 518 miljoen euro in contanten van Franse branchegenoot Sopra Steria. Advocatenkantoren Houthoff en Stibbe voorzagen de betrokken partijen van juridisch advies.
Foto: Het hoofdkantoor van Ordina in Nieuwegein / Shutterstock
Het beursgenoteerde Sopra Steria, een van de oudste IT-dienstverleners van Europa, versterkt door de op handen zijnde overname zijn positie in de Benelux. De Fransen bieden 5,75 euro per aandeel voor het IT-bedrijf uit Nieuwegein – ofwel pakweg 518 miljoen euro in totaal -, daarnaast krijgen Ordina-aandeelhouders per aandeel 0,395 euro aan dividend uitgekeerd.
Beleggingsvehikels Teslin en Mont Cervin, de twee grootste aandeelhouders (samen 26 procent van de aandelen), zijn reeds akkoord met de overname van Ordina – dat twee weken geleden meldde overnamegesprekken te voeren met verschillende partijen. De overige aandeelhouders bekijken in de aankomende dagen het voorstel.
Als de deal definitief wordt beklonken, verdwijnt de Nederlandse IT-dienstverlener van de beurs. Ook verandert dan de naam Ordina, wordt het kantoor in Nieuwegein het hoofdkantoor van Sopra Steria in de Benelux en zal Ordina-topman Jo Maes deze vestiging leiden. De verwachting is dat de transactie in Q4 rond is.
Adviesteam van Stibbe
Stibbe heeft Ordina geadviseerd bij de deal. Het kantoor stelde hiervoor een kernteam samen van vijf collega’s, te weten Heleen Kersten, Eva Das, Omar El Gachi, Charles Sturm en Sera Hendrix. Eerstgenoemde Stibbe-partner had de leiding over de adviesequipe.
Kersten spreekt over een ‘een ontzettend mooie transactie’, waar zij en haar team met ‘veel trots’ aan hebben gewerkt. “Het voorbereiden van een openbaar bod is altijd een zeer veeleisend en hectisch proces”, aldus Kersten. “In deze transactie kwam daar bovenop dat Ordina in gesprek was met meerdere partijen.”
Houthoff-adviseurs
Houthoff heeft, samen met het Belgische advocatenkantoor Van Bael & Bellis, Sopra Steria bijgestaan. Het kantoor stuurde hiervoor een team op pad dat bestond uit Alexander Kaarls, Willem Liedenbaum, Bram Caudri, Kasper van der Sanden, Manouk Alderliesten en Sebastiaan Wuyts.
Alexander Kaarls betitelde het onderhandelingsproces – dat kort nadat Ordina de onderhandelingen bekend maakte, werd voltooid – eerder als ‘zeer constructief‘.
Ten volle profiteren
Het samengevoegde bedrijf zal door de deal ruim 4.300 werknemers tellen in de Benelux en een omzet hebben van zevenhonderd miljoen, waarvan meer dan de helft op conto komt van Ordina (in 2022 goed voor 429 miljoen euro aan omzet).
Sopra Steria – vijftigduizend werknemers in bijna dertig landen, met afgelopen boekjaar een omzet van 5,1 miljard euro – heeft reeds een Nederlandse vestiging, maar deze is relatief klein. Vorig jaar lijfde het Franse bedrijf ook een ander bedrijf in de Benelux in: Tobania uit België (650 medewerkers).
“Door onze huidige activiteiten in de Benelux te combineren met die van Sopra Steria en het recent verworven Tobania, kunnen we ten volle profiteren van het bereik, de schaal en de middelen van de gecombineerde bedrijven,” stelt Jo Maes, CEO van Ordina, over de deal. “De transactie stelt ons in staat om een sprong voorwaarts te maken, ook met verbeterde loopbaanmogelijkheden voor onze medewerkers.”
