Frisdrankfabrikant Refresco en haar Britse branchegenoot Gerber Emig zijn van plan te fuseren. Dat hebben de bedrijven laten weten in een persbericht. Door de deal ontstaat een toonaangevende, pan-Europese bottelaar van frisdranken en vruchtensappen voor zowel retail klanten als voor A-merkfabrikanten. De transactie, op voorwaarde van goedkeuring door de mededingingsautoriteiten, zal naar verwachting in de zomer van 2013 worden afgerond.
De IJslandse meerderheidsaandeelhouders van Refresco – Stodir, Kaupthing en EAB – hebben advocatenkantoor Clifford Chance in de arm genomen voor juridisch advies bij de transactie. Het dealteam van Clifford Chance wordt geleid door partner Gregory Crookes, die samenwerkt met Herke van Hulst en Gerrit Jan Kleute. Crookes geeft in een reactie aan dat het gaat om een dynamische en complexe deal. “Het betreft een fusie tussen twee partijen, maar gezien de aandeelhouderscompositie van Refresco – het IJslandse consortium plus minderheidsaandeelhouders 3i, Tamoa en Management – resulteerde de transactie in een aandeelhoudersovereenkomst tussen meerdere partijen.” Crookes geeft aan dat zijn kantoor het IJslandse consortium ook al bijstond bij de acquisitie van Refresco in 2006.
Adviseurs Refresco
Refresco zelf heeft advocatenkantoor Allen & Overy ingeschakeld voor juridisch advies. Financieel advies komt van ABN Amro. Hugo Peek leidt het team van de bank dat verder bestaat uit Dennis van Zijl, Aldrik Vervat, Lars Damen, en Nadine Weber. “Dit is een belangrijke stap voor Refresco, maar ook voor de frisdrankindustrie als geheel” geeft Peek in een reactie aan. “Je ziet dat er op het moment pan-Europese marktleiders ontstaan; Britvic en AG Barr kondigden eerder al aan samen te willen. De drankenindustrie maakt een hele interessante ontwikkeling door en we zijn er trots op ons dat we daar ons steentje aan hebben kunnen bijdragen.”
Adviseurs Gerber
Het Britse Gerber Emig heeft de coöperatie Rabobank-Rothshield ingeschakeld voor financieel advies. Stibbe adviseert de aandeelhouder van Gerber Emig samen met Herbert Smith Freehills. Hans Witteveen leidt het team van Stibbe.
Management fusiebedrijf
Het management van de nieuwe combinatie wordt gevormd door beide senior managementteams. Na de fusie zal Hans Roelofs aantreden als CEO van de nieuwe groep en zal Andrew J. Biles zich bij het senior managementteam van de nieuwe groep voegen op het hoofdkantoor in Rotterdam. De samenstelling van de Raad van Commissarissen zal een weerspiegeling zijn van de nieuwe gecombineerde aandeelhoudersverhouding.