Advocatenkantoor AKD in Amsterdam adviseert de drie aandeelhouders van automatiseringsbedrijf bedrijf EuroSystems bij de verkoop een meerderheidsbelang in hun bedrijf. Het ondernemings- en arbeidsrechtkantoor Haagstaete en accountancybureau BDO adviseren private equity bedrijven Main Capital en Dolfin Capital. Volgens advocaat Kris Ruijters van AKD is de deal vlot verlopen, mede dankzij de ‘no-nonsense aanpak’ van koper Main Capital.
“Main Capital had de kern van de deal al duidelijk beschreven in een memorandum of understanding (MOU)”, zegt Ruijters over de deal. Het document vormde het uitgangspunt van de verdere onderhandelingen bij het overnametraject. Volgens Ruijters is een goede MOU het halve werk . “Het was een pragmatisch document, waardoor we het snel eens waren over de hoofdvoorwaarden”, aldus Ruijters.
Ruijters werd in mei benaderd om te adviseren bij de deal. AKD heeft circa twee jaar een relatie met de aandeelhouders van EuroSystems, maar nog niet eerder hadden ze EuroSystems geadviseerd bij een overname. Met de nieuwe aandeelhouders aan boord wil EuroSystems zijn marktpositie uitbreiden en op termijn ook over de grens gaan. Nu levert het bedrijf ICT-diensten aan gerechtsdeurswaarders en incassokantoren, en wil het zich ook gaan richten op kredietverstrekkers.
AKD in de lift
Het team van Ruijters bestaat verder uit Gerhard Nusteling, Sophie van Zelm en Frederieke Slot. Zij waren eerder dit jaar ook betrokken als adviseur bij de overname van BelCompany door Vodafone en eind deze week hopen ze weer een deal te closen waar een private equity partij bij betrokken is.
Volgens Ruijters gaat het goed met de fusie- en overname praktijk van AKD. “Wij pakken steeds meer onze fair share van de Nederlandse overnamemarkt”, aldus Ruijters. Recent heeft AKD Amsterdam de M&A praktijk versterkt met partners Matthijs Ingen-Housz van Clifford Chance (private equity en venture capital) en Heimon Smits van Loyens & Loeff (private equity en strategische partijen). AKD staat nu met 12 deals op de negende plaats in de league tables van OverFusies.nl. Vorig jaar rond deze tijd stond AKD nog buiten de top 10.