Het Japanse Toyota Industries neemt voor bijna 1,2 miljard euro het Brabantse technologiebedrijf Vanderlande Industries over. De aandeelhouders, waarvan NPM Capital de belangrijkste is, bereikten afgelopen week overeenstemming met de Japanners. Onder meer Allen & Overy, Loyens & Loeff en KPMG hadden een plekje aan de onderhandelingstafel.
Vanderlande werd opgericht in 1949 en is gevestigd in Veghel. Het bedrijf ontwerpt en produceert logistieke systemen die gebruikt worden in bijvoorbeeld distributiecentra en voor de bagageafhandeling op luchthavens. Er werken wereldwijd zo’n 4.500 mensen bij Vanderlande, dat goed is voor een jaaromzet van ruim een miljard euro. Toyota telt inmiddels wereldwijd ruim 50.000 medewerkers en noteerde over vorig jaar een omzet van bijna 17 miljard euro.
Na de overname – afronding wordt begin 2018 verwacht – blijft Vanderlande opereren als zelfstandig onderdeel van Toyota Industries. De bestaande naam en huisstijl blijven behouden en het huidige management blijft aan. De financiële slagkracht van Toyota zal Vanderlande helpen bij verdere internationale groeiplannen, aldus topman Remo Brunchwiler in een persbericht. De Japanners zouden bereid zijn flink te investeren in het bedrijf.
Allen & Overy in Amsterdam staat aan de zijde van aandeelhouder NBM Capital met een uitgebreid, multidisciplinair team, bestaande uit lead partner Karine Kodde, Thijs Geesink, Kayleigh Sanders en Cecile Witlox (Corporate), Godfried Kinnegim, Jochem Kin and Marc Oostenbroek (Tax), Aroen Kuitenbrouwer en Geza Orban (Finance), Henry van Geen (Environmental) en Neyah van der Aa (Compliance). Financieel advies is afkomstig van Bank of America Merrill Lynch.
Koper Toyota Industries laat zich bijstaan door Loyens & Loeff, KPMG en het Amerikaanse advocatenkantoor White & Case. Namens Loyens & Loeff werken mee: Wouter Kros (lead partner), Peter Corten, Wouter Kros, Antoinette van der Hauw, Lara Haanraadts en Gerda de Jong (M&A), Jan Hein Visser (notarieel), Marc Klerks en Louis Lutz (Tax) en Klaas Wiersma (Employment law).
Ook vanuit KPMG begeleidt een omvangrijk team de transactie met financieel advies aan Toyota. Onder hen zijn Danny Bosker, Kevin Driesen, Jeroen van Engelen, Timo Tanis en Paulien Vocking.
Een overzicht van deze deal is te vinden in de OverFusies databank