Bank BNP Paribas en advocatenkantoor Simmons & Simmons adviseren frisdrankproducent Refresco bij de overname van de Italiaanse branchegenoot Spumador van private equity bedrijf Trilantic Capital Partners. De verkoper wordt geadviseerd door Rothschild en het Italiaanse advocatenkantoor Gianni, Origoni, Grippo & Partners
“Wij hadden Refresco nog niet eerder geadviseerd, maar waren wel goed bekend met de aandeelhouder van Spumador”, verklaart bankier Remco de Haan. Hij adviseert samen met zijn collega’s Paul Kuipers, Valerio Fabretti, Bart de Jong en Angelo Gencarelli de koper Refresco. Volgens De Haan is de deal soepel tot stand gekomen. “De overname heeft nog wel goedkeuring nodig van de mededingingsautoriteiten, maar daar verwacht ik geen problemen.”
Het was voor het Nederlandse team van BNP Paribas de eerste keer dat ze bij een deal samenwerken met advocaten van Simmons & Simmons. Het Amsterdamse team, onder leiding Leo Verhoeff, werkt samen met het Milanese kantoor van Simmons & Simmons dat onder leiding staat van Marco Franzini.
Simmons & Simmons is een bekende adviseur van Refresco. Het kantoor adviseerde de frisdrankproducent bij meerdere deals: onder andere in 2010 toen aandeelhouder 3i zijn aandeel in Refresco vergrootte, in 2008 toen Refresco branchegenoot Schiffers kocht van Bavaria en in 2007 bij de overname van Sunco van Bencis.
Het Amerikaanse private equity-bedrijf Trilantic Capital Partners krijgt onder anderen advies van de Italiaanse zakenbankiers Ricardo Alessandro Rossi en Manfredi Corsini van Rothschild en Giovanni Marsili van advocatenkantoor Gianni, Origoni, Grippo & Partners.
Kopen en gekocht worden
Refresco was de laatste jaren zeer actief op de fusie- en overnamemarkt. Als koper, maar ook als doelwit. In 2003 stapte private equity-bedrijf 3i in als meerderheidsaandeelhouder. Met de nieuwe investeerder gingen ze op overnamepad. In 2006 nam de FL Group, bestaande uit de IJslandse bedrijven Kaupthing Bank, Vifilfell en Stodir, Refresco over van 3i. Deze overname werd weer gevolg door een serie acquisities door Refresco. In 2008 stonden de IJslandse aandeelhouders er financieel slecht voor en wilden ze uit Refresco stappen.Dat is uiteindelijk niet gebeurd, maar het heeft er wel toe geleid dat 3i in 2010 weer een aandeel nam in Refresco en Refresco weer op overnamepad kon gaan.