De M&A Award voor Most Surprising Deal 2011 gaat naar verzekeraar Achmea. Het is spijtig voor de verzekeraar dat de awards al zijn uitgereikt, maar weinig partijen zagen de overname van Independer.nl aankomen. Achmea laat zich bij de deal adviseren door Deloitte Corporate Finance en advocatenkantoor De Brauw Blackstone Westbroek. Het management van Independer krijgt juridisch advies van advocatenkantoor Houthoff Buruma. Verkoper NPM Capital heeft NautaDutilh ingeschakeld als juridisch adviseur.
Het team van Deloitte Corporate Finance staat onder leiding van Daan Witteveen. Hij werkt onder andere samen met collega Bart Paalman. Voor Witteveen is het de vijfde deal dit jaar, zo blijkt uit de fusie- en overnamedatabank van OverFusies.nl. Hij adviseerde onder andere Q-go bij de overname door RightNow en Ziggo bij de overname van Breezz.
IT-specialist Bart van Reeken heeft de lead in het team van De Brauw Blackstone Westbroek. Zelf is hij geen fusie- en overnameadvocaat, maar wegens de grote IT-component van de deal heeft Van Reeken de leidende rol. Van Reeken staat bij De Brauw aan het hoofd van de informatie, communicatie en technologie-praktijk en adviseert veel bij outsourcingstrajecten, IT-projecten en joint ventures. Dit betekent niet dat Achmea het zonder fusie- en overnameadviseurs moet doen. Overnameadvocaat Pierre Nijnens en kandidaat-notaris Reinier Kleipool zitten ook in het team.
NPM Capital
Fusie- en overnameadvocaat Joost den Engelsman adviseert private equity-bedrijf NPM Capital bij de exit. De advocaat is geen onbekende voor de investeerder. In 2007 nam NPM Capital, samen met Borghols Groep, het aandeel van Apax Partners in Independer over. Den Engelsman adviseerde NPM Capital. Daarnaast was Den Engelsman ook adviseur van NPM Capital bij de overname van een 44% aandeel in Bol.com in 2010.
Houthoff Buruma was in 2007 ook bij de deelname van NPM Capital in Independer betrokken. Toen adviseerde advocaat Matthijs van den Broek de verkopende partij Apax Partners. Nu adviseert het kantoor het management van Independer.
Oud-AFM topman Arthur Docters van Leeuwen is geen adviseur bij de deal, maar hij heeft wel een belangrijke rol. Achmea doet er alles aan om duidelijk te maken dat Independer.nl een onafhankelijke vergelijkingssite blijft voor financiële producten, waaronder de verzekeringen van Achmea. Docters van Leeuwen wordt voorzitter van een speciale Raad van Toezicht, die de objectiviteit van Independer gaat controleren.