Financieel adviseurs Quore Capital, Rabobank en ING en advocatenkantoor Allen & Overy adviseren Jumbo Supermarkten bij de tweede grote overname in twee jaar. Voor €900 miljoen kaapt Jumbo branchegenoot C1000 weg voor de neuzen van Sligro, Bain Capital en het Duitse Edeka. Het verkopende private equity-bedrijf CVC Capital Partners (CVC) krijgt financieel advies van zakenbank Goldman Sachs en juridisch advies van advocatenkantoor Clifford Chance.
Quore Capital en Allen & Overy hebben aan Jumbo een goede klant. Ze adviseerden het supermarktbedrijf in 2009 toen het voor €553 miljoen Super de Boer kocht van Casino. Daarna zijn ze gelijk verder gegaan met de doorverkoop van meerdere Super de Boer Vestigingen aan verschillende partijen, waaronder zes deals met een dealwaarde groter dan €5 miljoen. Als klap op de vuurpijl adviseren ze nu bij een deal voor €900 miljoen, met mogelijk een serie desinvesteringen als gevolg.
Remco van der Pol en Jan Louis Burggraaf zijn de mannen die al deze deals op hun naam mogen zetten. Van der Pol geeft leiding aan het team van Quore Capital en Burggraaf stuurt het team van Allen & Overy aan. Voor Burggraaf is het de elfde deal dit jaar die is opgenomen in de fusie- en overnamedatabank van OverFusies.nl. Hij staat daarmee op de vierde plaats in de voorlopige league tables 2011 gesorteerd naar aantal.
Namens de Rabobank adviseren onder meer Istvan Csejtei en Ferry van der Wurf. Het team van ING staat onder leiding van Maurits Duynstee. Duynstee was ook betrokken bij de overname van Super de Boer in 2009. Toen adviseerde hij verkoper Casino. De Rabobank was ook betrokken bij een voorloper van de deal. De bank adviseerde in 2008 CVC toen het C1000 – toen nog Schuitema – kocht van Ahold en een groep franchisers.
CVC Capital Partners
Zakenbankier Willem Baars van Goldman Sachs adviseert CVC bij de verkoop van C1000. Een team van advocaat Hans Beerlage van Clifford Chance verzorgt het juridisch advies voor de Britse investeerder. Het advocatenkantoor was er ook bij in 2008, toen de investeerder C1000 kocht.
Beide partijen hebben ook communicatieadviseurs ingeschakeld voor het overnametraject. Jeroen Sparrow van Sparrow & Partners adviseert Jumbo en Ingo Heijnen van Hill & Knowlton neemt de honneurs waar voor C1000/CVC Capital Partners. Net als bij de overname van Super de Boer waren er bij de overname van C1000 veel kapers op de kust. Er was Jumbo veel aan gelegen om C1000 in handen te krijgen. Volgend een bericht op de website van Het Financieele Dagblad heeft Jumbo €100 miljoen meer geboden dan het Duitse Edeka, onder de voorwaarde dat de deal dezelfde dag of uiterlijk de dag daarna werd gesloten.